※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-07-18 21:36:03
看板 Stock
作者 標題 [標的] 2408南亞科/多/記憶體行情討論
時間 Sat Jul 18 16:14:59 2026
標的：2408南亞科
分類：多(請選擇並刪除無關分類)
分析/正文：
這篇其實主要是想打個分析
記憶體我本身最推的依然是上游的南亞科跟華邦電
那由於南亞科已經法說會了
有更多資訊可以探討
所以我以南亞科為例子來做分析立據
開始前先說一個我自身前幾天發生的小故事
由於我前幾天想換新手機
6/30那天我去了趟燦坤
想要為我的新手機買容量大一點的microSD卡
當下1TB的
售價是5200元左右
我有點猶豫
因為不知道我要買的新手機是不是真的需要新的SD卡
所以我跟店員說如果我確定要的話
我明後天再來買
店員說
你要確定唷??明天開始這張價格變成6400元左右了
(七月新價格)
好
回到正文
我先給記憶體一個總結
「報價暴力上漲行情已結束
接下來面臨身分轉變的關鍵節點」
首先可以看到
南亞科六個月的月增率是27.4、1.94、16.42、40.29、8.55、6.21
從40.29以後
已連續兩個月月增率只有個位數
也就是說
南亞科接下來已無法依靠大幅暴增的營收來支持股價上漲
以景氣循環股的角度來看
南亞科已經到了反轉的高點
即將發生過去的航運、被動元件的慘劇
那麼問題就來了
南亞科(或是說記憶體)還是景氣循環股嗎??
關於這點
法人目前看法分歧
我在5/14的文章說過
美銀已經正式使用本益比的概念在看南亞科
PE正式給到10倍以上
後續陸陸續續也有多家機構跟進
但目前尚未成為多數機構的共識
讓我們來分析EPS
南亞科上半年EPS是23.38元
全年大概50~60元之間
以周五收盤價395.5元計算
PE才6.6~8倍
符合景氣循環股的價值認定
就算最近各家機構上調的目標價
例如小摩的580元(8~11倍)
大摩的710元(11~15倍)
對比其他的AI股動輒20~25倍
都還仍然是偏稍微保守的估值
重點在於
如果南亞科仍然還是景氣循環股
那麼在算EPS來自慰的時候
差不多就離死不遠了
所以要回到這個問題
記憶體依然是景氣循環股嗎???
這裡我們要結合法說會的內容做一個研判
1.協助客戶開發客製化AI/WoW產品，以滿足AI基礎設施相關需求
這種產品不是走「大宗商品報價」
而是走「專案定價」
當客製化產品出現的時候
就有了排他性跟技術壁壘
我不是能做出無人能及的HBM
我是做出無人更適合你需求的晶片
這讓南亞科獲利穩定性將遠超傳統DRAM
2.長約占比已達50%
且正在持續增長
這讓獲利反轉在相當長的未來不會發生
且可以維持高報價緩步增長
也許以「目前的產品組合」來說
未來月增率不再有40%這種數字
但會穩定在5%上下始終穩定增長
3.仍然保有月增率再爆增的武器
LPDDR5已經數個法說會都表明佔比僅有10%
而DDR5的毛利又遠高於DDR4
南亞科在這個時候
反而砸了驚人的2000億導入EUV
投入1C/1D
這只能是拿去做LPDDR5以及Uwio
當開始出貨的時候
獲利會再次迎來驚人的跳升
若Q3/Q4的DDR5佔比就開始拉升
且EUV效益開始顯現
即便報價不漲
單季EPS站穩15~18元是合理的推論
更別說2027年是一定會開始顯現效益
如果說下半年股價要反映2027年以後
那就是這個了
所以南亞科後續的行情在哪??
我認為在等待法人的整體的共識完成轉變
只要法人開始普遍給予20倍以上本益比
光今年的EPS南亞科就該至少1000元
更別說南亞科的獲利並不會反轉
而是緩步繼續上升
起碼可以連續維持3年以上
進退場機制:驗證看看我的分析
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.180.120 (臺灣)
※ 作者: ShaoJi 2026-07-18 16:14:59
※ 文章代碼(AID): #1gMpO6lA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784362502.A.BCA.html
※ 同主題文章:
● 07-18 16:14 ■ [標的] 2408南亞科/多/記憶體行情討論
07-22 10:54 ■ Re: [標的] 2408南亞科/多/記憶體行情討論
07-22 12:20 ■ Re: [標的] 2408南亞科/多/記憶體行情討論
噓 : Buy the dip！！！！！1F 07/18 16:17
推 : 推小雞2F 07/18 16:17
推 : 頭部已經出現3F 07/18 16:18
推 : 我跟！之前跟過其他檔有賺到4F 07/18 16:18
噓 : 閒聊說記憶體魚鰓5F 07/18 16:18
推 : 買三星 海力士吧 本益比4.5倍6F 07/18 16:18
推 : 我當年長榮也這樣算EPS7F 07/18 16:18
但當年航運不具備身分轉變的可能船始終只是船
推 : 當3年存股 好累人的8F 07/18 16:19
推 : 現在是40元的長榮還是200元的?9F 07/18 16:20
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:21:24推 : 法人共識的轉變不確定性很大，再加上最近大局不好，10F 07/18 16:21
→ : 覺得觀察期能給到年底
→ : 覺得觀察期能給到年底
→ : 你哪隻手機還支援Micro SD ?12F 07/18 16:22
所以最後我沒買啊我上一支手機還是三星的NOTE20
誰知道最新的S26U已經沒在用MicroSD了
我老人
順帶一提
這支手機花了我5萬多-.-
→ : 這都知道 但對台灣記憶體股來說 要看美韓記憶體臉13F 07/18 16:22
→ : 色 很常漲沒多少 跌的很深
→ : 色 很常漲沒多少 跌的很深
→ : 跌到250，我會拿來當存股至少三年15F 07/18 16:23
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:25:53噓 : 單16F 07/18 16:24
→ : 更討厭的是外資利用記憶體成長快這利多 一直來回反17F 07/18 16:25
→ : 覆抽插記憶體 要上去就被幾萬張倒下來 沒有主力吃得
→ : 消 動不動一天接幾千或幾萬張 對大摩和台摩就是說你
對→ : 覆抽插記憶體 要上去就被幾萬張倒下來 沒有主力吃得
→ : 消 動不動一天接幾千或幾萬張 對大摩和台摩就是說你
所以玩記憶體很辛苦
鬼故事特別多
洗盤特別兇
但我認為這也是因為記憶體將面臨質變
認知差異要改得特別大
未來的超額報酬也特別大
所以會更加劇烈
玩記憶體真的但凡你功課只要稍微一點點不夠
就會被洗掉
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:28:30
→ : 4月底之前250不到啊 存了嗎?20F 07/18 16:27
推 : 跟著小雞一起賺21F 07/18 16:27
推 : 這兩家要看每季的頭一個月 月增率 因為他們一季談22F 07/18 16:27
→ : 一次~現在這情況只能說真的是滿產
沒錯→ : 一次~現在這情況只能說真的是滿產
法說會已經說了
Q3報價會再漲13~32%
七月的月增率還是會很可怕...
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:30:25
→ : 台灣的記憶體股真的很可憐 對比CPO ABF 低軌 被動24F 07/18 16:29
→ : 那些拉基 雖然我也賺了不少 但只有記憶體的爆發是真
→ : 的
CPO也是很有意思的族群→ : 那些拉基 雖然我也賺了不少 但只有記憶體的爆發是真
→ : 的
上一波大漲我是完全沒跟
但是你說CPO值不值得那個價格
例如上銓好了
我認為1000元完全配得上
但不是2026年
而是2027年的時候才對
所以我下半年尾端或2027年我會開始玩CPO
現在的話不行
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:32:13
→ : 就基本面上一千絕對沒問題 有問題的是 一千是要三大27F 07/18 16:31
→ : 法人有共識 現在就外資雞巴毛最多
→ : 法人有共識 現在就外資雞巴毛最多
推 : 然後華邦電是去年以前就開始擴產的~下半年產量會29F 07/18 16:31
推 : 推一個，個人持續看好記憶體跟載板30F 07/18 16:31
→ : 逐步開出來所以說華邦電爆發的會更兇31F 07/18 16:32
推 : 記憶體也始終只是記憶體32F 07/18 16:32
推 : 你很勇喔33F 07/18 16:33
→ : 台股記憶體現在的重點不是本身問題，而是韓股的原34F 07/18 16:33
→ : 因他們瘋狂桿槓造成記憶體大起大落。
→ : 因他們瘋狂桿槓造成記憶體大起大落。
推 : 原來ABF是拉雞 真是可笑36F 07/18 16:34
→ : 玩記憶體就是要跟他耗時間 看看國巨 南電 可能股價37F 07/18 16:35
→ : 一個月拉爆 直接幾百萬入帳 同樣成本 記憶體還在還
→ : 在要死不活 謝謝摩根屎
→ : 一個月拉爆 直接幾百萬入帳 同樣成本 記憶體還在還
→ : 在要死不活 謝謝摩根屎
推 : 推洨積，不過我還是好奇你怎不推台積，跟台積瑜亮?40F 07/18 16:35
→ : 也是小碎步慢慢收南亞科跟華邦電，跟台積同步收
不是啊哥→ : 也是小碎步慢慢收南亞科跟華邦電，跟台積同步收
台積電還需要我推嗎XDDD
推 : 推42F 07/18 16:37
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:38:03→ : 但我還是百分百支持你的看法 很棒的文章43F 07/18 16:38
推 : 除了製造商外剩下的模組廠 設計廠要多注意毛利了44F 07/18 16:38
推 : 看好是一回事 股價是另一回事45F 07/18 16:39
推 : 推記憶體大將軍，但就景氣循環股轉變成持續獲利的46F 07/18 16:39
→ : 敘事還說美光跟海力士不是更適合投資，forward PE
→ : 也更低
→ : 敘事還說美光跟海力士不是更適合投資，forward PE
→ : 也更低
推 : 跟各股沒關了,是外資大屠殺加ETF被強迫贖回的壓力49F 07/18 16:39
推 : 南亞科王跟楠梓電王究竟誰會先驗證是鑽石手勒？50F 07/18 16:39
推 : 南亞科能不能在擺脫景氣循環不好說，但記憶體大概率51F 07/18 16:39
→ : 還是，航運股已經上演過
我只能說→ : 還是，航運股已經上演過
珍惜生命
遠離模組廠
→ : 幾乎大規模ETF都持有記憶體雙雄,因為太紅了53F 07/18 16:40
→ : 了解，同是認為送分題，連正二都是拿台積當靠山54F 07/18 16:40
→ : 我只能說這次原本就4月到6月原本就漲一大段了隨時55F 07/18 16:40
→ : 回調是很可能得~只是很衰小碰到韓國殺融資
→ : 回調是很可能得~只是很衰小碰到韓國殺融資
→ : 記憶體是季報價，你確定接下來7月營收不會有大幅成57F 07/18 16:41
→ : 長嗎？
我上面說了七月還是會暴漲啊→ : 長嗎？
→ : 現在ETF被超賣,外資有意殺盤,該注意ETF成分股高的59F 07/18 16:41
→ : 再來還有8月的MSCI調整60F 07/18 16:42
→ : 該注意外資期貨空單增至86XXX,這都不懷好意61F 07/18 16:43
推 : 另外推文有提到的那些類股中CPO還偏本夢比還沒實現62F 07/18 16:44
→ : ，但載板跟被動都是可以預測到有後續漲價與實際營
→ : 收增長的，跟記憶體敘事應該是一樣的，想請教普遍
→ : 看好記憶體與載板而不看好被動元件的原因
→ : ，但載板跟被動都是可以預測到有後續漲價與實際營
→ : 收增長的，跟記憶體敘事應該是一樣的，想請教普遍
→ : 看好記憶體與載板而不看好被動元件的原因
→ : 另外外資不停加空 壓指數會殺權值股 牙科是中大型權66F 07/18 16:44
→ : 值
→ : 值
推 : 牙科不錯 遲早破前高 甜甜價就進場68F 07/18 16:45
推 : 再三根我就進場抄底69F 07/18 16:45
噓 : 三大的PE多少 輪的到台廠記憶體？70F 07/18 16:45
推 : 記憶體很缺,很賺錢.但架不住外資巨量資金做空71F 07/18 16:46
推 : 記憶體這波純被韓國帶賽，時間會證明一切..72F 07/18 16:46
→ : microSD 去年買512G U3的是一千元73F 07/18 16:46
→ : 吃剩飯的也在妄想74F 07/18 16:46
推 : 記憶體 買顆粒廠好像比較安心一點75F 07/18 16:47
→ : 沒買？終端開始反噬了76F 07/18 16:48
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:50:13→ : 記憶體和載板的技術護城河和門檻 遠本被動高很多77F 07/18 16:50
→ : 航運套著配還能解套 記憶體配息有那麼甜嗎78F 07/18 16:50
推 : 跟當初說長榮有全世界最大的新船好像79F 07/18 16:51
船再大依然就只是裝貨
怎麼比XDD
噓 : 夢裏什麽都有，前三大技術更好的沒人敢估2080F 07/18 16:52
→ : 成長爆發第一是記憶體 第二是載板 之後光矽子 載板81F 07/18 16:53
→ : 角色很吃重 尤其欣興
→ : 角色很吃重 尤其欣興
推 : 買就對了83F 07/18 16:54
※ 編輯: ShaoJi (36.238.180.120 臺灣), 07/18/2026 16:54:51→ : 記憶體無限多84F 07/18 16:54
推 : 買股票不如買實體記憶體 去年六月我買一條16g ddr585F 07/18 16:55
→ : 現在三倍倍價格買不到同樣的規格了
→ : 現在三倍倍價格買不到同樣的規格了
推 : 有比美光賺， 沒有就下去嗎？87F 07/18 16:55
推 : 用嘴巴買股票 好喔88F 07/18 16:56
推 : 看看閃尿美肛，我都覺得牙科高點已過，毫不委屈89F 07/18 16:57
推 : 牙科7/14、7/17都有發重訊接收新設備，看來產能準備90F 07/18 16:57
→ : 拉上去
→ : 拉上去
推 : 這文章其實少估了一項更重要的點 AWS和Meta因為HBM92F 07/18 16:57
→ : 和DDR5成本太高 轉保留或降規成DDR4
→ : 和DDR5成本太高 轉保留或降規成DDR4
→ : 南亞科就是景氣循環股 美光跟海力士不是94F 07/18 16:58
推 : 記憶體價格不便宜捏 高價能維持多久？95F 07/18 16:58
推 : 所有股票都是景氣循環股96F 07/18 16:59
→ : 只是這個景氣循環有沒有影響的激勵
→ : 只是這個景氣循環有沒有影響的激勵
→ : 99美光98F 07/18 16:59
推 : s26u沒那麼貴吧99F 07/18 17:00
→ : 記憶體現在要看是不是短期景氣循環，要看有無HBM吧100F 07/18 17:00
→ : 是看產能有沒有補上101F 07/18 17:00
推 : 南亞科沒有him102F 07/18 17:00
→ : AI基礎建設你真的以為只有HBM?103F 07/18 17:00
→ : HaBM104F 07/18 17:01
推 : 記憶體超擁擠交易的高點就是這樣了，再畫大餅沒用105F 07/18 17:01
→ : 去查一下AI建設需要啥記憶體吧= =106F 07/18 17:01
推 : 認真求問6770 我倒是最看好力積 可以釣出力積王嗎107F 07/18 17:01
→ : 做HBM和後繼的目前就3家，其他種記憶體會做的就多108F 07/18 17:02
推 : 全世界做顆粒沒有很多加~尤其是利基型109F 07/18 17:03
推 : 有台塑集團撐盤怎麼輸 記憶體 玻布 矽晶圓 載板 是110F 07/18 17:03
→ : 最強的
→ : 最強的
→ : 要不然台廠擴產決定就不會相對慢了112F 07/18 17:03
→ : 然後台廠擴廠沒有慢113F 07/18 17:03
→ : 現在也不只是華爾街壓估值 還有韓股死亡螺旋 短空114F 07/18 17:03
→ : 回落要跑短線還是等奇蹟哪個賺不好抓
→ : 回落要跑短線還是等奇蹟哪個賺不好抓
推 : 沒記錯的利基型DDR4只有三家其中一家是長鑫116F 07/18 17:05
推 : 記憶體 載板 矽晶圓 玻纖布 掛台塑集團才會漲，笑117F 07/18 17:05
→ : 看別人都跌穿季線
→ : 看別人都跌穿季線
推 : 顆粒準備漲40%，模組廠的收益下降跑不掉，除非像牙119F 07/18 17:05
→ : 科自己一條龍
→ : 科自己一條龍
→ : 然後長鑫現在縮減DDR4轉去DDR5121F 07/18 17:05
推 : 跟。但我買了美股海力士122F 07/18 17:05
→ : 台廠擴產規模小是確定的 但擴產時程與三大差不多123F 07/18 17:06
推 : 新廠白蓋了嗎124F 07/18 17:06
推 : 現在外資想在台灣複製韓國死亡螺旋 是ETF撐在那 但125F 07/18 17:07
→ : 甚麼時候融資槓桿連環爆 ETF多殺多 真的不好說 再
→ : 殺兩天很多就抬出場惹
→ : 甚麼時候融資槓桿連環爆 ETF多殺多 真的不好說 再
→ : 殺兩天很多就抬出場惹
推 : 推小雞 該all in了128F 07/18 17:08
推 : 推129F 07/18 17:08
→ : 牙科最近還被長鑫擴產和ipo殺的吧130F 07/18 17:10
推 : 大佬願意分析給推，順便問一下目前模組廠像是威剛131F 07/18 17:10
→ : 台塑集團的就是送分題，有大人一直在作帳132F 07/18 17:11
→ : 創見尤其是創見六月高點383->230跌了四成133F 07/18 17:11
→ : 模組廠股價要等回來不知道要多久了
→ : 模組廠股價要等回來不知道要多久了
→ : 一樣是記憶體不是台塑集團只會跌不會漲，關鍵是台135F 07/18 17:12
→ : 塑家族
→ : 塑家族
推 : 長鑫擴廠都多久了從1月到現在了IPO都說了多久137F 07/18 17:13
→ : 這只是舊聞熱炒~找理由給你看
→ : 這只是舊聞熱炒~找理由給你看
推 : 群聯屍骨未寒，潘董套死了139F 07/18 17:14
推 : 群聯不是台塑家族，看吧 跌成狗140F 07/18 17:14
→ : 台面上台塑家族 南亞 台勝科 南電 都漲翻天，非台
→ : 塑家族 都跌成狗
→ : 台面上台塑家族 南亞 台勝科 南電 都漲翻天，非台
→ : 塑家族 都跌成狗
推 : 長鑫那個是為了壓股價發的新聞 從去年年底約每兩個143F 07/18 17:16
→ : 月發作一次
→ : 月發作一次
推 : 然後再去認真看一下長鑫IPO他要擴廠的叫DDR5145F 07/18 17:16
推 : 我也考慮禮拜一進場146F 07/18 17:17
→ : 然後長鑫用的還是通用型147F 07/18 17:17
→ : 舊事要不要重炒而已 同樣的事拿出來殺又不是第一天148F 07/18 17:18
→ : 然後你殺的時間也不對149F 07/18 17:18
→ : 鬼故事就日常任務啊 市場悲觀時就跌爛 樂觀時就只150F 07/18 17:18
→ : 是雜訊 現在就是趁亂時補踹一腳
→ : 是雜訊 現在就是趁亂時補踹一腳
→ : 這次記憶體真正殺的是李在明宣布的美光跟三星那天152F 07/18 17:18
→ : 然後順便殺融資一起殺
→ : 然後順便殺融資一起殺
→ : 反正這波跌下去就看哪裡止跌橫盤整理154F 07/18 17:19
→ : 那時候真正殺的理由我個人想法~是為了壓制SK美上市155F 07/18 17:20
→ : 股價
→ : 股價
→ : 可能要等鎧俠 海力士開財報前幾天 反正跌多開財報157F 07/18 17:20
→ : 就回來了
→ : 就回來了
噓 : EUV是明年新廠開始生產的事情159F 07/18 17:22
推 : 我真的很佩服李在明阿~這時候還敢加一碼~怕利空太少160F 07/18 17:23
推 : 我也看多，但你說要20倍本益比估它，代表這20年他平161F 07/18 17:27
→ : 均每年都要有這個數字，這才叫脫離景氣循環，我是不
→ : 認為能賺這麼久
→ : 均每年都要有這個數字，這才叫脫離景氣循環，我是不
→ : 認為能賺這麼久
推 : 升息去杠桿+壓通膨，後面才是主因。164F 07/18 17:27
→ : 硬要跟長榮比的話 當然是200(未減資) 路線硬要套的165F 07/18 17:28
→ : 話 就要看撈一波的有沒改善體質..轉職成資產股的話
→ : 才有後續比較空間 不然跟陽明比就好 = =
→ : 話 就要看撈一波的有沒改善體質..轉職成資產股的話
→ : 才有後續比較空間 不然跟陽明比就好 = =
推 : 漲勢趨緩，不用算EPS了，可以找其他族群了168F 07/18 17:30
推 : 目前為止小雞的分析都是正確的 幫很多人賺錢 尊重推169F 07/18 17:42
推 : 99旺綠 最近好慘==170F 07/18 17:42
推 : 已在車上，歡迎小兒大哥來抬轎171F 07/18 17:45
推 : 忘了補 目前4成資金在華邦電 住186套房 QQ 如果下172F 07/18 17:46
→ : 星期一再殺下去應該會加碼 好希望彈回來
→ : 星期一再殺下去應該會加碼 好希望彈回來
推 : 模組廠最賺錢的時段已過，低價庫存都賣快一年174F 07/18 17:51
推 : 合一的一175F 07/18 17:56
推 : 當年航運漲十倍後超多這種壯膽文 eps文 嘻嘻嘻176F 07/18 17:58
推 : 推177F 07/18 17:59
→ : 南牙科可能是全世界這幾家記憶體回檔最少的178F 07/18 18:01
→ : 先等美光179F 07/18 18:02
→ : 所以你5400買了嗎180F 07/18 18:03
噓 : 您就算吧，問了好久的單181F 07/18 18:07
推 : 推雞大！永動雞182F 07/18 18:10
推 : AI基建需求，讓記憶體廠擺脫週期循環，至少5年內吧183F 07/18 18:12
→ : ？
→ : ？
噓 : 單？ 想害人套在航運3.0185F 07/18 18:12
推 : 推186F 07/18 18:14
推 : 什麼害不害的，話都不讓人講的嗎？獨立思考很難？187F 07/18 18:21
推 : 99記憶卡哇188F 07/18 18:22
→ : 慢慢算189F 07/18 18:28
→ : 看來昨天殺一根學不乖190F 07/18 18:29
推 : 旺宏都沒人提到嗎 很慘191F 07/18 18:40
推 : 記憶體之前狗都不要還記得嗎？192F 07/18 18:41
推 : 你假設的前提是錯的，因為合約價是一季一季看193F 07/18 18:46
推 : 有趣194F 07/18 18:47
→ : 還在漲價 你就假設已經到了反轉的高點了195F 07/18 18:47
推 : 偷問一下那為什麼不推美光 還是單純不討論美股196F 07/18 18:55
推 : 我只想知道群聯還有沒有救197F 07/18 18:56
→ : 看有沒比照上一波跌剩1千5又拉去@@198F 07/18 19:05
噓 : 單在哪？講這麼多廢話199F 07/18 19:12
推 : 好 ptt 法人出動200F 07/18 19:17
推 : 等到產能全部擴展起來 供需就會恢復正常了 沒技術護201F 07/18 19:33
→ : 城河結論還是景氣循環股
→ : 城河結論還是景氣循環股
推 : 滿倉華邦電，也是看好記憶體，反正放到年底看績效203F 07/18 19:34
推 : 這個作者只能推，從去年底看到現在204F 07/18 19:35
推 : 無腦跟單 賺錢簡單205F 07/18 19:47
→ : 記憶體閉著眼睛買
→ : 記憶體閉著眼睛買
推 : 皓哥說的，看對趨勢，死在波段207F 07/18 19:52
推 : 已在車上，星期一若跌會再小進，看好至少到600208F 07/18 19:56
推 : 問題是海力士三星本益比比他低一半209F 07/18 20:02
噓 : 沒貼單說個78210F 07/18 20:05
推 : 南亞科連動較高的是美光吧? 美光本益比近19倍211F 07/18 20:06
推 : 推推小雞，每次都滿準的212F 07/18 20:32
推 : 記憶體耳提面命：）213F 07/18 20:46
推 : 感謝分析214F 07/18 20:53
推 : 牙科沒什麼跌 之後補跌215F 07/18 20:55
推 : 如果持續有需求有營收，就不是循環股216F 07/18 21:01
推 : 航運當年開始算本益比的時候 後面發生什麼大家都懂217F 07/18 21:04
推 : 女友在專做海力士封測廠上班，都說今年快看不到ddr218F 07/18 21:04
→ : 4 的貨了
推 : 滿滿的HBM
→ : 4 的貨了
推 : 滿滿的HBM
推 : 現在敢買記憶體滿勇的 respect221F 07/18 21:08
推 : 機構目標價最好不要看 不然你年初就會覺得nv要250然
→ : 後死死抱著浪費時間 機構一來沒理由公開真實目標價
→ : 二來機構績效輸給標普也很常見
→ : 記憶體基本面特別是HBM一定沒問題 有問題整個ai產業
→ : 面都要下去 現在問題是沒有人相信這次不一樣 大家說
→ : 是景氣循環股就是 HBM 擴產那麼容易就沒人要傻傻簽
→ : 長約了 但重點不是對錯 爭對錯很容易賠錢
→ : 籌碼特別亂 鬼故事特別多的地方真的是高難度
→ : 不要隨便相信什麼20倍PE 特別是費半已經熊市
→ : 今年記憶體漲成這樣消費性高機率衰退 aapl 還可以漲
→ : 也是看不懂 人賺不到認知外的錢 但現在賭記憶體反彈
→ : 真的是勇 祝你順利
推 : 機構目標價最好不要看 不然你年初就會覺得nv要250然
→ : 後死死抱著浪費時間 機構一來沒理由公開真實目標價
→ : 二來機構績效輸給標普也很常見
→ : 記憶體基本面特別是HBM一定沒問題 有問題整個ai產業
→ : 面都要下去 現在問題是沒有人相信這次不一樣 大家說
→ : 是景氣循環股就是 HBM 擴產那麼容易就沒人要傻傻簽
→ : 長約了 但重點不是對錯 爭對錯很容易賠錢
→ : 籌碼特別亂 鬼故事特別多的地方真的是高難度
→ : 不要隨便相信什麼20倍PE 特別是費半已經熊市
→ : 今年記憶體漲成這樣消費性高機率衰退 aapl 還可以漲
→ : 也是看不懂 人賺不到認知外的錢 但現在賭記憶體反彈
→ : 真的是勇 祝你順利
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 49
回列表(←)
分享