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作者 標題 Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
時間 Sun Nov 15 04:01:33 2026
※ 引述《MizPerfect (First Love)》之銘言：
: ※ 引述《angellll (長尾巴的天使)》之銘言：
: : 你會去討論這個東西代表
: : 你真的不是在AI 發展的核心突破的中心的那群人
: : 現在就是在搶算力的階段沒有算力的人就注定落敗
: : 十年後給你算力也沒屁用
: : 該算的東西都已經算完 專利都布局好了
: : 再給你10倍的算力都沒有屁用
: : 就連Cadence 自己都無法相信引入AI的成效是如此的誇張
: : 所以為什麼這些人要搶算力
: : 等到人家算好獨佔後AI世界的布局跟壟斷之後
: : 你在那邊討論 10年折舊還是3-4年折舊
: : 真的是傻傻的
: : XD
: : 專業經理人就是這樣好笑
: : 最後就是去計較廁所的衛生紙要限制供應
: 根據《華爾街日報》報導，輝達一直在為買不起它晶片的 AI 公司提供數十億美元的財務
: 擔保，好讓它們能繼續買晶片。
: 其中一些交易是由黃仁勳的女婿 Nico Caprez 推動的，他在今年 1 月升任副總裁。他的
: 團隊告訴小型雲端公司和資料中心業者，輝達可以在幾週內幫他們安排信用支持。
: 目的很簡單：把他們變成輝達 GPU 的長期買家。而輝達的承諾規模已經暴增。根據它自
: 己的財報文件，承諾和擔保總額達 5,300 億美元，僅僅一季前還是 1,840 億美元。
: 公司內部，財務長 Colette Kress 一直在提出疑慮。她不斷追問這些擔保是怎麼定價的
: ，輝達實際上又得到了什麼回報。
: 在 8 月的一次會議上，黃仁勳打斷她，說她像「被車燈照到的鹿」（意指嚇呆、不知所
: 措）。
: 是她把輝達對 OpenAI 俄亥俄州資料中心的擔保，從 2,500 億美元砍到 1,050 億美元
: 。如今黃仁勳走了，而這位質疑這些交易的財務長正在掌管輝達。
: 要理解為什麼這件事很嚴重，你得先了解「AI 資金循環」。
: 運作方式是：
: 1.輝達把錢投入一家 AI 公司，或為它的貸款和租約做擔保。
: 2.那家公司用這些資金和信用去蓋資料中心。
: 3.資料中心裝滿輝達的 GPU。
: 4.輝達把這些 GPU 銷售記為營收。
: 5.如果那家公司租不出所有的算力，輝達同意買下沒用到的部分。
: 所以輝達在同一筆交易裡，同時是投資人、放款人、供應商，也是備援買家。
: 錢從輝達流出去，又以營收的形式流回輝達。
: CoreWeave 是最明顯的例子。輝達持有它的股份、賣晶片給它，還同意在 2032 年前買下
: 它最多 63 億美元的閒置算力。
: OpenAI 是規模最大的。輝達為它的俄亥俄州資料中心擔保最多 1,050 億美元，供應裡面
: 所有的晶片，還投資了 15 億美元給負責興建的公司。
: 輝達截至 7 月 26 日那一季的財報文件顯示了資金被綁在哪裡：
: ‧ 記憶體和晶圓的供應承諾：2,790 億美元，原本是 1,190 億美元。
: ‧ OpenAI 俄亥俄州資料中心的擔保：最多 1,050 億美元。
: ‧ 向新興雲端業者購買閒置算力的協議：360 億美元。
: 輝達資產負債表上的實際負債：910 億美元。
: 也就是說，表外承諾幾乎是表內負債的 6 倍。
: 但讓人不安的地方就在這裡。
: 《華爾街日報》說，黃仁勳自己也開始慌了。他警告主管們，最大的雲端公司正轉向自研
: 晶片，以減少對輝達的依賴。
: 同時，輝達承諾要買的晶圓和記憶體正像「雪崩」一樣朝他湧來。
: 所以，最大的客戶想離開，輝達被鎖死在大量採購承諾裡，而小客戶則靠輝達的信用續命
: 而且裂痕已經開始出現：
: ‧ 輝達在 8 月暫停了部分融資交易。
: ‧ 今年發行的 800 億美元資料中心債券，有將近一半被評為垃圾級。
: ‧ 新興雲端業者的股價本週崩跌，Nebius 一度跌超過 20%，CoreWeave 一度跌 17%。
: ‧ OpenAI 募到的資金比預期少，估值也比預期低。
: 現在，由 Kress 決定這一切是否繼續。
: 如果她縮減融資，那些依賴輝達資金的公司就得去別處借錢，而債市已經很緊張了。
: 如果借不到，他們就不再買晶片。
: 如果他們不買晶片，輝達的營收就會下滑。
: 這就是循環的風險。資金持續流動時它運作得完美無缺，往下走的時候就會很痛。
這些事情我已經在板上喊了一兩年了,
但是這一兩年股價一直噴,
所有人都覺得我瘋了,
我也覺得我瘋了
老黃就是被當槍使,
被當在前面做壞人的打手,
奧特曼跟川普在背後坐享其成,
所有的風險跟責任都是老黃承擔,
這些事情應該幾年前就該看得出來
老黃身上真正的核彈級案件有四個,
每一件事情都能夠讓地球炸個好幾遍,
根本不是什麼女刺客或是婚外情,
那些都不是重點
1. 新加坡22% 訂單
2. 數千億美金的融資連帶擔保人
3. 記憶體以及供應鏈的壟斷
4. OpenAI 的8500 億美金合約
現在對手只是打出第一張牌 "新加坡22% 訂單",
老黃就無條件投降了,
後面還有更精采的三張牌,
就看對手是否要追殺
現在這篇新聞就是我一直說的CRWV 千億美金的融資連帶擔保人,
CRWV 只是其中之一,
還有很多其他neocloud 都是找NVDA做融資連帶保證人,
因為借不到錢,
也賺不夠錢繳利息,
所以唯一能借到錢的方法就是讓NVDA當保證人兜底,
這些東西都不會出現在NVDA的財報裡頭,
因為只是承諾也不是NVDA的欠款,
只有一種情況這些千億融資會出現在NVDA的財報上面,
就是neocloud 們繳不出錢的時候,
照原定計畫,
這應該會在2027年底發生
至於誰是獲利者,
這些neocloud 大部分的算力都是提供給openai,
少部分給meta msft,
然後openai 給的都是兩年期的空頭支票,
這個以後等我出桶了再來聊8500億美金合約的空頭支票,
反正就是白嫖兩年,
neoncloud 大部分的收入都是應收款項,
根本沒真的收到錢,
包含前幾天CRWV的財報上面嘎空的60億 oe 90億收入,
都是"未來承諾預付款",
每一個字都是明白告訴你不是現金,
我很驚訝那麼會算capex的華爾街居然算不出這筆帳
neocloud 真的付不出錢無法提供算力的時候,
第一個受到影響的就是openai
光是頭兩件事情就可以吵到過完年,
除非對手要給老黃一刀斃命,
不然後面兩件事情應該要等到明年才會出包爆破,
等我明年出桶再來聊
結論是,
奧特曼跟川普翻臉不認人,
把老黃利用完就丟掉去頂罪,
但是奧特曼跟川普自己都不知道他們是綁在一起的,
後面的連環爆 奧特曼跟川普也逃不掉,
特別是openai ipo 這件事,
不知道會不會被這些事情搞到無法上市,
奧特曼跟川普在openai ipo上面有非常大的利益牽扯,
沒看過這麼快翻臉反噬自己的兩個蠢貨
--
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※ 作者: waitrop 2026-11-15 04:01:33
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※ 同主題文章:
11-14 18:41 ■ [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 華爾街驚傳「一毛沒給」
11-14 20:30 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 華爾街驚傳「一毛沒給」
11-14 20:58 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
11-14 22:28 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
11-15 01:32 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
● 11-15 04:01 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
11-15 10:34 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
11-15 15:45 ■ Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
推 : OpenAI無法上市第一死的孫正義的軟銀1F 11/15 04:08
→ : 都不知道O A兩家怎會一起來戳泡泡 還是金主爸爸破產2F 11/15 04:10
→ : 他們才好奪權
→ : 他們才好奪權
→ : 中小雲死了O家以後只能跟巨頭買算力 到時候價格也只4F 11/15 04:10
→ : 能讓那些巨頭隨便開了 其他想搞自研模型的也一樣
→ : 能讓那些巨頭隨便開了 其他想搞自研模型的也一樣
推 : t3q王怎麼被水桶了6F 11/15 04:13
推 : 這個說的真好而第一招 22%加弄臭老黃 老黃的劇本就7F 11/15 04:20
→ : 寫不下去了
→ : 本來2/3/4都是基於跟著老黃NV大家一起借錢賺錢 做越
→ : 大賺越多
→ : 寫不下去了
→ : 本來2/3/4都是基於跟著老黃NV大家一起借錢賺錢 做越
→ : 大賺越多
→ : 川奧兩人都是異於常人的聰明 而且是絕頂聰明 身邊11F 11/15 04:33
→ : 還有頂尖智囊團 不可能沒想到全局 尤其還兩個人都
→ : 沒想到 這不太可能
→ : 還有頂尖智囊團 不可能沒想到全局 尤其還兩個人都
→ : 沒想到 這不太可能
推 : 想太多 真的當美國人神通廣大14F 11/15 04:44
→ : OA那兩家能安穩上市就是奇蹟了 還搞人幹嘛
→ : OA那兩家能安穩上市就是奇蹟了 還搞人幹嘛
推 : 人家都說是OA，但你一直強調O，偏見滿深的吧16F 11/15 05:29
我沒有說A, 是因為A下禮拜上市,早就安全了,
openai 明年2027年才要上市,
自己去搓破老黃, 不就是又笨又壞
推 : Anthropic購入大量書籍掃描後銷毀也不是什麼善茬17F 11/15 05:43
→ : 本來就都不是什麼善類 都想自己模型獨大將近壟斷18F 11/15 06:01
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:08:28推 : 國外的有幾個陰謀論者是指向Anthropic的陣營19F 11/15 06:14
→ : Nvda的武器被限制了，Open Source陣營跟著掛。
→ : Antro有雇用前政府資安的人員，有這個資源跟能力
→ : 討厭黃仁勳的美國人太多了，稍微弄一下就順水推舟
→ : 不知道各位覺得是不是該把錢移到美債去避險了？
→ : 我覺得美國這次政府不太可能放下黃仁勳了...
不過, 的確,→ : Nvda的武器被限制了，Open Source陣營跟著掛。
→ : Antro有雇用前政府資安的人員，有這個資源跟能力
→ : 討厭黃仁勳的美國人太多了，稍微弄一下就順水推舟
→ : 不知道各位覺得是不是該把錢移到美債去避險了？
→ : 我覺得美國這次政府不太可能放下黃仁勳了...
Anthropic + 共和黨華鷹派 + 民主黨一起聯合陣營幹的也很有可能,
畢竟這三個團體有共同敵人: 老黃 奧特曼 川普,
而這裡頭,
老黃是打手,
也是可割可棄 扛責任扛融資的血牛,
反正我們繼續看下去,
事情不會只在老黃停住,
大家最想抓的是主嫌奧特曼跟川普
過去兩三年,
就是openai+nvidia+川普聯合吵爆AI,
openai+nvidia 循環融資,
拼命借錢拼命卡記憶體卡供應鏈,
川普一直給特權給綠燈,
最後搞到AI 臭掉,
不只是通膨大漲,
搞到連水電瓦斯跟土地都不夠,
跟人民搶水電土地
推 : 覺得這才是主要問題，怎一堆人認為是國安事件？25F 11/15 06:28
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:37:14※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:40:23
推 : 網路泡沫吹到本益比200 這次只有20就結束了嗎26F 11/15 06:38
你如果仔細去看我說的那四點,你會發現這次不是網路泡沫形式,
這次是2008年次級房貸形式,
政府+監管機關+銀行+貪婪的人 一起騙,
一起裝傻裝瞎,
這是一個龐大的共犯結構,
光是新加坡22%訂單的問題,
川普政府, NVDA 董事會, 財務長, 全都有責任
CRWV 以及neocloud 超貸連帶保證案,
華爾街, 銀行跟監管機關都瞎了眼
推 : 其實自從OA兩家把其它模型甩開之後，OpenAI就很難死27F 11/15 06:38
→ : 了，不可能讓A壟斷的，唯一緊追在後的老二也很難缺
→ : 少金主的。而谷歌的地位最微妙，他的競爭地位跟老黃
→ : 一樣，不衝就是淪為平庸，ToC 來看，搜索廣告已經放
→ : 緩，toB 打不贏OA，他的優勢就是有錢，也肯借錢，肯
→ : 衝，谷歌是最有可能把供應大單接下來的首選，只要NV
→ : 有晶片或記憶體釋出，谷歌能接多少是多少，風險會轉
→ : 到谷歌身上，谷歌的敵人不是NV，而是昂貴的算力，算
→ : 力只要繼續昂貴，搜索領域就安全（沒人在toC上賺得
→ : 到錢）
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:45:08→ : 了，不可能讓A壟斷的，唯一緊追在後的老二也很難缺
→ : 少金主的。而谷歌的地位最微妙，他的競爭地位跟老黃
→ : 一樣，不衝就是淪為平庸，ToC 來看，搜索廣告已經放
→ : 緩，toB 打不贏OA，他的優勢就是有錢，也肯借錢，肯
→ : 衝，谷歌是最有可能把供應大單接下來的首選，只要NV
→ : 有晶片或記憶體釋出，谷歌能接多少是多少，風險會轉
→ : 到谷歌身上，谷歌的敵人不是NV，而是昂貴的算力，算
→ : 力只要繼續昂貴，搜索領域就安全（沒人在toC上賺得
→ : 到錢）
→ : 選輸了該清算清算，老黃這手法很漂亮，沒讓輿論發37F 11/15 06:43
→ : 酵，還搞了個為組織背鍋
→ : 酵，還搞了個為組織背鍋
→ : 你還是講技術比較專業 講陰謀論還是算了吧39F 11/15 06:45
推 : 補充說明，谷歌買這些溢出的產能造自己的TPU，這是40F 11/15 06:48
→ : 他保護自己的方法，跟老黃有多少買多少一樣。老黃是
→ : 提供融資擔保，保護自己的CUDA生態，谷歌是自己融資
→ : ，用絕對的算力護城河保護自己的搜索帝國
你說的完全正確,→ : 他保護自己的方法，跟老黃有多少買多少一樣。老黃是
→ : 提供融資擔保，保護自己的CUDA生態，谷歌是自己融資
→ : ，用絕對的算力護城河保護自己的搜索帝國
谷歌自己割血割肉割股價, 完全合法也安全,
提供融資擔保, 甚至搞到neocloud超貸亂借錢,
這把炸彈往外丟, 自己不扛,
裡頭問題很多
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:50:35
Bessent accuses Lutnick of failing to prevent China from obtaining Nvidia chips | PBS News The fallout of Jensen Huang’s downfall expanded into a public fight between two of President Trump’s top advisers. Treasury Secretary Scott Bessent ac ...
腦袋清楚一點的人,
都知道這是嚴重的共犯結構,
不要一直被主流媒體帶著跑,
要有獨立思考能力
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:53:24
→ : 如果真的被限制不能買給中國的話，整個算力需求46F 11/15 06:52
→ : 雖不到崩盤，但絕對少不少，Google嚐不到肉湯的
所有情況我都分析過了,→ : 雖不到崩盤，但絕對少不少，Google嚐不到肉湯的
谷歌慘勝,
所有的結果都是谷歌慘勝,
泡沫越早破, 谷歌犧牲的越少,
泡沫的破壞力也越小
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:55:32
推 : 上面的新聞連結是在佐證川普在同一條船上喔48F 11/15 06:55
是呀!這次主嫌就是川普 老黃 奧特曼
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 06:57:23
推 : 老哥你和LD真的看行文就知道長居美國49F 11/15 06:57
→ : 老黃整條供應鏈都綁在台灣 就跟華鷹的分散策略衝突
→ : 然後算力期貨化 可擔保化 太激進了老資本看不懂
→ : 而且這算力金融遊戲 老資本都被巨頭綁架 被迫押進來
→ : 那什麼桃色新聞根本來鬧的 完全不重要
推 : 原始開篇講得就很好 給老黃搞成了 老黃就是AI的FED
→ : 然後你把黑石貝萊德跟高盛都拖進來 背後老人不爽嚕
→ : 老黃整條供應鏈都綁在台灣 就跟華鷹的分散策略衝突
→ : 然後算力期貨化 可擔保化 太激進了老資本看不懂
→ : 而且這算力金融遊戲 老資本都被巨頭綁架 被迫押進來
→ : 那什麼桃色新聞根本來鬧的 完全不重要
推 : 原始開篇講得就很好 給老黃搞成了 老黃就是AI的FED
→ : 然後你把黑石貝萊德跟高盛都拖進來 背後老人不爽嚕
→ : 這個泡沫預計啥時要破呀？56F 11/15 07:06
如果沒有老黃這些破事發生,2027年初 OpenAI IPO 成功,
泡沫預計在2027年底到2028年初破掉,
當時openai ipo籌到的錢已經花完,
8500億的合約開始進入付錢的最高點,
openai neocloud 星際之門全都繳不出錢來,
但是川普 軟銀孫正義 奧特曼早就套現走人,
ipo 把所有的爛帳都丟給QQQ SPY ETF 還有所有接手融資貸款的銀行
現在就看下禮拜NVDA財報怎麼說,
是否繼續玩金融遊戲下去,
還是踩剎車,
要是踩剎車, neocloud 會先爆破,
記憶體接著爆,
泡沫預計會早半年到2027年中爆破,
如果openai 無法ipo,
宣布無法ipo那天就是泡沫破裂的那天,
因為所有人都等著ipo的錢救命
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:11:48
推 : 另外我提供一個境外算力租賃的反論 美國可以放給你57F 11/15 07:09
→ : 中國或其他極權國家做境外計算 因為他搞你方便
→ : 22%新加坡 如果真的重要計算都丟新加坡美國很好搞
→ : 問題還是走私 超微也是走私進去才踩紅線
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:14:51→ : 中國或其他極權國家做境外計算 因為他搞你方便
→ : 22%新加坡 如果真的重要計算都丟新加坡美國很好搞
→ : 問題還是走私 超微也是走私進去才踩紅線
推 : 那現在提早戳破泡泡跟後續效應比的話61F 11/15 07:15
現在泡泡搓破的話,破壞力會小很多,
就像新聞講的,
數千億貸款連一毛錢都沒出,
現在爆,
只有neocloud openai 跟少數幾間銀行受重傷,
但是等ipo 把爛帳全部塞進去ETF 跟全世界的銀行貸款裡,
那就是全世界人民買單,
重現2008年的次貸風暴
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:18:32
→ : 有比較好嗎? 跟原本的泡沫破掉時間比?62F 11/15 07:16
現在爆破就是網路泡沫,只限定在某些科技公司,
一年多後爆破就是2008次級房貸泡沫,
全世界人民跟銀行政府買單
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:19:55
推 : 那做長線有必要跑嗎? 會這麼嚴重嗎?63F 11/15 07:19
推 : 能不能說明一下假設及情境，模型算法不能變現帶來現64F 11/15 07:20
→ : 金流嗎？
→ : 金流嗎？
推 : 感覺不是川普搞得 這個時間點 加上Elon 反應 大概66F 11/15 07:20
→ : 率是要奪權的 MR 或JD
→ : 率是要奪權的 MR 或JD
→ : 喔 我看懂了 你的意思是 現在不會那麼嚴重了68F 11/15 07:21
現在不會那麼嚴重,現在問題全卡在neocloud 跟 openai 那幾個家身上,
銀行貸款還沒放款給這群人,
他們也還沒把股票倒給QQQ SPY ETF,
所以現在還不嚴重,
但是等他們把債務跟股票倒給QQQ SPY,
那就是全世界養老基金跟銀行買單,
2008年次級房貸就是這樣搞,
不要以為你在台灣的退休基金就會沒事
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:23:34
→ : 我剛把那段看成還有後續效應69F 11/15 07:21
→ : 以及為什麼m/g/a也要積極的跟進呢？70F 11/15 07:21
推 :71F 11/15 07:22
推 : 奧特曼也不太可能搞 甚至A家也不會想在這個節骨眼72F 11/15 07:23
→ : 搞 都要IPO了 IPO前AI泡沫爆掉一點好處也沒有
→ : 搞 都要IPO了 IPO前AI泡沫爆掉一點好處也沒有
推 : 但是提早戳破泡泡跟AI發展變慢比起來74F 11/15 07:24
→ : 也是提早戳破泡泡比較好?
實話非常傷人,→ : 也是提早戳破泡泡比較好?
AI 發展必須等到泡沫破掉才是真正的AI快速發展,
以現在記憶體90%+毛利率,
NVDA GPU 80%+的毛利率,
真正在發展AI的人都是老黃跟記憶體廠的打工仔,
真正發展AI的人一毛都沒賺,
甚至還要賠錢給老黃跟記憶體廠
跟網路泡沫情況一樣,
只有等網路普及也夠便宜,
才是真正網路發展的時候,
AI要真正快速發展,
必須算力夠便宜, AI夠便宜
→ : 同理 奧特曼搞這個有沒有好處 他們也要IPO 還沒IPO76F 11/15 07:24
→ : 氣球要用力吹
→ : 氣球要用力吹
→ : 至少股市不會爆炸?78F 11/15 07:25
推 : Anthropic已經準備要IPO了。老黃爆了對A影響不久79F 11/15 07:27
→ : 可是如果真的立法讓Open Source陣營(中國)拿不到
→ : 可是如果真的立法讓Open Source陣營(中國)拿不到
推 : 沒有人在管長期 錢先落袋再說 會搞老黃的 其實是要81F 11/15 07:28
→ : 搞川普 監管不力 其實最後都會迴力鏢到川普頭上 你
→ : 說川普會這麼蠢嗎 不太可能
→ : 搞川普 監管不力 其實最後都會迴力鏢到川普頭上 你
→ : 說川普會這麼蠢嗎 不太可能
→ : 算力的話，那就是美國巨頭的獨佔遊樂場了84F 11/15 07:29
→ : 這些利多對於美國政府，政客，跟大企業跟夢一樣美
→ : 這些利多對於美國政府，政客，跟大企業跟夢一樣美
推 : 影響不久 是你沒有幾百億在裡面 這一點差錯槓桿利86F 11/15 07:30
→ : 息都是很驚人的
→ : 息都是很驚人的
→ : 老黃說過他唯一投資的失誤就是沒有看到Anthropic XD88F 11/15 07:31
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:39:15→ : 但現在踩剎車AI爆炸機率低 反而是鏟子要被砍利潤89F 11/15 07:36
→ : 前面幾篇說鏟子被砍利潤的根本就超菜 沒看過水果店
→ : 可以押到台灣系統廠賠錢做
→ : 前面幾篇說鏟子被砍利潤的根本就超菜 沒看過水果店
→ : 可以押到台灣系統廠賠錢做
推 : 硬體泡沫沒那麼快爆，小雲借不到錢買不了新卡，先進92F 11/15 07:38
→ : 製程跟記憶體谷歌，亞麻跟Meta，微軟一樣都會來搶，
→ : OAI不一定只能跑在N卡，跑在ASIC也沒問題，產業競爭
→ : 格局還在，只是ASIC拿到產能之後，少了輝達稅，雲巨
→ : 頭的成本可以進一步輾壓小雲，小雲生存空間會越來越
→ : 小，但只要前沿模型迭代速度還在加快，就很難會產生
→ : 不持續資本支出的硬體泡沫
→ : 製程跟記憶體谷歌，亞麻跟Meta，微軟一樣都會來搶，
→ : OAI不一定只能跑在N卡，跑在ASIC也沒問題，產業競爭
→ : 格局還在，只是ASIC拿到產能之後，少了輝達稅，雲巨
→ : 頭的成本可以進一步輾壓小雲，小雲生存空間會越來越
→ : 小，但只要前沿模型迭代速度還在加快，就很難會產生
→ : 不持續資本支出的硬體泡沫
推 : 會幹這種事 除了錢 剩下的就是權力 老黃跟川普站很99F 11/15 07:39
→ : 近 先幹掉金主很正常 老黃不可能去支持那些中國鷹
→ : 派 所以被當成第一個目標很明顯
→ : 近 先幹掉金主很正常 老黃不可能去支持那些中國鷹
→ : 派 所以被當成第一個目標很明顯
推 : 現在讓泡沫破掉 債主會血本無歸 一定會續命到開放愛102F 11/15 07:40
→ : IPO 讓QQQ SPY等指數型基金一起承擔
→ : IPO 讓QQQ SPY等指數型基金一起承擔
→ : 不會爆阿 但利潤早就被盯上很久了 你以前只能喝湯104F 11/15 07:41
→ : 現在吃肉吃成這樣然後我大美麗肯居然在虧錢怎麼行
→ : 現在吃肉吃成這樣然後我大美麗肯居然在虧錢怎麼行
推 : 小雲爆掉 會爆一連串 大家都開槓桿 一個接一個 跟106F 11/15 07:42
→ : 股牌效應一樣
→ : 股牌效應一樣
→ : AI要普及首先就是要有人沒利潤 但那個人不能是美國108F 11/15 07:42
→ : 所以close-weights獨佔=>三大家壓榨供應鏈=>美國發
→ : 大財就是目前美國主要的走向
→ : 台灣是美國最好的盟友沒錯 但盟友可以不用賺錢
→ : 所以close-weights獨佔=>三大家壓榨供應鏈=>美國發
→ : 大財就是目前美國主要的走向
→ : 台灣是美國最好的盟友沒錯 但盟友可以不用賺錢
→ : 次貸風暴當時美股席勒本益比也是20 根本沒泡沫的情112F 11/15 07:49
→ : 況下崩盤 這樣讓我好失望 AI終究沒辦法跟網路比
→ : https://i.imgur.com/T6ALanI.jpeg
→ : 況下崩盤 這樣讓我好失望 AI終究沒辦法跟網路比
→ : https://i.imgur.com/T6ALanI.jpeg
![[圖]](https://i.imgur.com/T6ALanI.jpeg)
推 : 以電子業基本面是這樣講沒有錯115F 11/15 07:49
→ : 可是老哥 你若要對照08年的樣子 比較像速跌，可以發
→ : 展科技的基本面沒有改變，那這樣反彈的速度也是非常
→ : 快的啊
→ : 你如果像00年泡沫 那才是空頭 讓人絕望的但現在本益
→ : 比說泡沫也是滿怪
→ : 可是老哥 你若要對照08年的樣子 比較像速跌，可以發
→ : 展科技的基本面沒有改變，那這樣反彈的速度也是非常
→ : 快的啊
→ : 你如果像00年泡沫 那才是空頭 讓人絕望的但現在本益
→ : 比說泡沫也是滿怪
→ : 老黃你快點回來吹泡泡吧121F 11/15 07:49
推 : 弱弱問一下 難道ANT就沒有債務趁下週ipo 倒給大家嗎122F 11/15 07:50
→ : ？
有,→ : ？
大家都在搶最後的救命錢,
ANT ipo 把債務倒給ETF 跟 銀行,
後面的openai 能拿到的救命錢就更少
我把話說得更白,
goog+spcx+ant 的聯合組合拳,
在這一年聯合把資金給抽乾,
不給openai 能夠籌到足夠的救命錢
spcx ant ipo, 持續上市籌錢,
goog 增資賣股在股市籌錢,
goog 還到處發債籌錢,
都是在給openai 斷生路
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 07:54:47
推 : 誰沒舉債XD。124F 11/15 07:53
推 : spcx還要跟tsla合併 XDD125F 11/15 07:57
推 : AO一起爆掉可能才是對全世界最佳選擇126F 11/15 08:00
A 不可能爆,A 的財務狀況比O 好多了,
A 的財務是不可能爆炸,
專注在toB,
把算力跟資源集中在高毛利的商務應用
O 的財務狀況才是真正的核彈,
這些就不多說了
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 08:02:39
推 : 認真問，所以股市要崩了嗎？如何操作？127F 11/15 08:01
只要openai 還沒有ipo,股市就不會崩,
你可以不相信我,
但是你要相信壞人的邪惡力量
→ : SPCX跟TSLA合併太難了 光特斯拉中國廠就注定不會過128F 11/15 08:01
噓 : 你不是川粉嗎？怎麼他又變蠢蛋了ㄎ129F 11/15 08:01
→ : 有一個理論是黃金年代前必爆破 而重傷的一定要有資130F 11/15 08:02
→ : 本家 利益才會被下放 但是政府只要出手救 就不會發
→ : 生
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 08:03:54→ : 本家 利益才會被下放 但是政府只要出手救 就不會發
→ : 生
推 : 額外提一句。因為老黃在半導體太久了，這行業要做起133F 11/15 08:06
→ : 來一定要有供應鏈整合。所以當他遇到天量AI需求又必
→ : 須保證NV不停往前衝（資本市場 客戶 供應商每天問他
→ : 怎麼解） 就整個綁起來搞AI央行了QQ 他懂太多也背負
→ : 太多了......
→ : 來一定要有供應鏈整合。所以當他遇到天量AI需求又必
→ : 須保證NV不停往前衝（資本市場 客戶 供應商每天問他
→ : 怎麼解） 就整個綁起來搞AI央行了QQ 他懂太多也背負
→ : 太多了......
推 : 先推個 晚點拜讀138F 11/15 08:06
→ : 米國情治和監聽很厲害的 怎麼啥都不知道 還擺在檯面139F 11/15 08:07
推 : 泡沫爆炸 2008能QE和降息救現在債務還被升息補刀140F 11/15 08:07
→ : 上問題不管 不是祭品?XD141F 11/15 08:07
→ : 數千億美金的融資連帶擔保人...142F 11/15 08:10
推 : A 桶這一刀 搞不好還真讓他成了 美帝以後御用的壟斷143F 11/15 08:11
→ : ai......
→ : ai......
→ : 教主: 天下苦任天堂久矣 ... 20年後 天下苦輝達久矣145F 11/15 08:11
→ : 米國智囊厲害..那為什麼沒人阻止川普跟國防長炸伊朗
→ : 米國智囊厲害..那為什麼沒人阻止川普跟國防長炸伊朗
推 : O最有可能爆 太晚IPO 如果這樣說的話 那這次可能是147F 11/15 08:12
→ : O幹的 因為A順利IPO他就沒戲了 不如攪黃大家一起大
→ : 亂子鬥
→ : O幹的 因為A順利IPO他就沒戲了 不如攪黃大家一起大
→ : 亂子鬥
→ : 就算炸伊朗 ... 60天內沒徹 被以色列非華爾街的那150F 11/15 08:13
→ : 那些猶太建制派的窮親戚綁架嗎?? 華爾街銀行怕打仗
→ : A不順利 O就炸掉 // 所以O的立場應該是棄川保A
→ : 那些猶太建制派的窮親戚綁架嗎?? 華爾街銀行怕打仗
→ : A不順利 O就炸掉 // 所以O的立場應該是棄川保A
噓 : 哪裡來的那麼多劇本153F 11/15 08:15
推 : 不是 現在叫老黃離職 鉅額循環融資不就跟他無關154F 11/15 08:15
→ : 根本就是給老黃一個完美的藉口脫身
→ : 根本就是給老黃一個完美的藉口脫身
推 : 猶太有分裂兩派，復國派跟寄生派。其中一派剛好跟笨156F 11/15 08:18
→ : 川基本盤的福音派在伊朗作戰上有共識。
→ : 川基本盤的福音派在伊朗作戰上有共識。
→ : 各巨頭內化AI 都有保護自己的作用 本來的護城河因AI158F 11/15 08:18
→ : anthropoc ai加速藥物開發 到實際終端出拿到新藥速159F 11/15 08:19
→ : 度就不好說了 信者恆信 不信者恆不信
→ : 度就不好說了 信者恆信 不信者恆不信
→ : 而大量降低 所以他們當然會繼續買設備和晶片 甚至連161F 11/15 08:19
→ : DC都會繼續建 但是..這是建立在拉高門檻的情況 = =
→ : 說白了 他們不是真嫌錢太多 這些敲盤子單都吃 他們
→ : 只是想靠前期算力來堆積既有優勢罷了 當沒有威脅時
→ : 他們肯定會開始往省錢的路線走..所以OA兩家和其他大
→ : 大小小的AI雲端商 只要爆了..巨頭就可以靠既有優勢
→ : 來打折+拆分收屍了..不用去想這些巨頭互相抄家的情
→ : DC都會繼續建 但是..這是建立在拉高門檻的情況 = =
→ : 說白了 他們不是真嫌錢太多 這些敲盤子單都吃 他們
→ : 只是想靠前期算力來堆積既有優勢罷了 當沒有威脅時
→ : 他們肯定會開始往省錢的路線走..所以OA兩家和其他大
→ : 大小小的AI雲端商 只要爆了..巨頭就可以靠既有優勢
→ : 來打折+拆分收屍了..不用去想這些巨頭互相抄家的情
推 : 我們猶太哪來寄生... 當吉卜賽占星銀行到首富2%人口168F 11/15 08:23
→ : 況 在AI亂戰時期還可能 但已經走到戰場打掃時期就完169F 11/15 08:23
→ : 全不可能了 這時期的巨頭只會想省錢和回血
→ : 全不可能了 這時期的巨頭只會想省錢和回血
→ : 這些不好嗎?? 銀行家 跟 沙漠軍閥 哪個好 啥會選171F 11/15 08:24
→ : 當你作出抗老抗癌新藥 就像電影星際特攻隊一樣...
→ : 你會覺得 街頭太多青少年吸食冰毒跟強力膠 搶資源
→ : 當你作出抗老抗癌新藥 就像電影星際特攻隊一樣...
→ : 你會覺得 街頭太多青少年吸食冰毒跟強力膠 搶資源
推 : 雲廠商沒有理由讓A社獨大，這樣議價權全跑去A，所以174F 11/15 08:27
→ : O不會死，會有人為他續命的
四大雲廠商的陣營:→ : O不會死，會有人為他續命的
AWS: 雙頭壓寶, OA 都投, 甚至最後這一年加碼A更多
Azure: 歐印O
GOOG: 歐印A and gemini
Meta: 其實不對外提供算力
Spcx/xAI: 這才是真正的美國第四大雲廠, 提供算力給xai/grok, goog, anthropic
你覺得誰想讓O 死, 誰想讓A 死,
另外,
奧特曼的仇人很多很多,
絕對比老黃還要高很多的仇恨值
推 : 真的176F 11/15 08:28
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 08:33:07推 : 提前預測兩年，好強177F 11/15 08:31
→ : 那你應該賺爛了
我被嘎爆了, 賠慘了→ : 那你應該賺爛了
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/15/2026 08:33:49
→ : wait大要開始反敗為勝了179F 11/15 08:35
推 : 連台媒都在圍剿老黃, 肯定動到老錢的蛋糕180F 11/15 08:43
推 : 其實我本來以為是2027年中，但是感覺提前了？181F 11/15 08:45
推 : Asic 分潤大反彈有猜到可是噴的比我想的還誇張
推 : Asic 分潤大反彈有猜到可是噴的比我想的還誇張
推 : A社獨大的話，谷歌壓力只會更大，toB掃完掃toC 自研183F 11/15 08:48
→ : 晶片，自建機房，利潤全部吸走。模型趨同演化對谷歌
→ : 最有利，模型賺不到錢，有算力就有護城河，A社獨大
→ : 算力構不成護城河，智力才是
→ : 晶片，自建機房，利潤全部吸走。模型趨同演化對谷歌
→ : 最有利，模型賺不到錢，有算力就有護城河，A社獨大
→ : 算力構不成護城河，智力才是
→ : 只能看出趨勢的投資者不會賺爛= = 因為這種人只能長187F 11/15 08:50
→ : 投...說白了能抓到時間點的才是真能賺爛的
→ : 投...說白了能抓到時間點的才是真能賺爛的
推 : 黃仁勳是宇宙級的單點失效，還沒有接班人，真敢啊！189F 11/15 08:51
推 : （2） 是不是動了猶太人的蛋糕？市場資金不能讓黃190F 11/15 08:52
→ : 猴子有話語權
→ : 猴子有話語權
推 : 你預測成功 ...但我追蹤台指 這個月輸了25個月薪水192F 11/15 08:52
→ : 其實我認為是 2028年才有危機的說 ...
→ : 其實我認為是 2028年才有危機的說 ...
推 : 這波台灣中小多了不少千百億家族, 老錢不會焦慮嗎194F 11/15 08:54
→ : 按照學妹的外資資料 外資在兩個月前知道 知道要195F 11/15 08:54
→ : 追殺比爾 也就是說外資 10月初就知道川普大輸...
→ : 跟摩根 大摩 摩爾分析的哲哲 富邦 預測55波 還準
→ : 追殺比爾 也就是說外資 10月初就知道川普大輸...
→ : 跟摩根 大摩 摩爾分析的哲哲 富邦 預測55波 還準
推 : 所以你現在看空了？198F 11/15 09:00
推 : SPAX 的AI 是打算用在機器人 類似無人機偵測地雷199F 11/15 09:01
→ : 類似電動車迴避行人 ...但機器人骨幹很明顯需要中國
→ : 週威廉指標告訴我 費半止跌...台指還要跌兩三週↗
→ : 類似電動車迴避行人 ...但機器人骨幹很明顯需要中國
→ : 週威廉指標告訴我 費半止跌...台指還要跌兩三週↗
噓 : 新加坡22%訂單 你是來亂的嗎202F 11/15 09:07
推 : 早說了 沒人信 反正大家都說樂觀者獲利 悲觀者正確203F 11/15 09:07
→ : good luck
→ : good luck
推 : A社給G社壓力小多了 O社成功才是G社最大噩夢 但是O205F 11/15 09:08
→ : 社有微軟在後面 估計是都會活下來 所以這波最大利
→ : 益是華鷹派
→ : 社有微軟在後面 估計是都會活下來 所以這波最大利
→ : 益是華鷹派
→ : 2024年10月 輝達出貨國家 新加坡佔22% 是去年改財報208F 11/15 09:09
推 : A社股東有google，google甚麼都有投一點 錢太多209F 11/15 09:09
→ : G社核心目的是保住搜尋業務，穩住算力市占
→ : 其他東西只是保險跟壓住，隨時可以犧牲掉
→ : G社核心目的是保住搜尋業務，穩住算力市占
→ : 其他東西只是保險跟壓住，隨時可以犧牲掉
→ : 我可是拿2又1/3店面的租金 下去投入金融科技0050的212F 11/15 09:11
→ : 宜融馬 大概是完成機器人 機器人再造太空站與星舟
→ : 宜融馬 大概是完成機器人 機器人再造太空站與星舟
推 : 那個22%是帳單地址又不是晶片的終端買家國籍214F 11/15 09:22
→ : 還在22%真的是別鬧
→ : 還在22%真的是別鬧
→ : 你對O的偏見一直都很深，這波X上不少人整理是A社的216F 11/15 09:23
→ : Dario有相關操作的痕跡更明顯，Dario跟老黃很多跡
→ : 象都看出來不合
→ : Dario有相關操作的痕跡更明顯，Dario跟老黃很多跡
→ : 象都看出來不合
推 : 也是看Google算力永動機可以在2028成形219F 11/15 09:23
推 : 對G社來說挾算力以保搜尋，待天時以GEMINI圖大業XDD220F 11/15 09:25
→ : 其他人還在債務談判桌, 谷歌車已經開走了221F 11/15 09:25
推 : Gemini是有老巴罩著的 投入300億美還會分批投3000億222F 11/15 09:28
→ : 而且新加波訂單那22%直接說成就是中國的收入也在X223F 11/15 09:29
→ : 被很多人指正了，新加坡有稅務上的優勢很多公司不
→ : 管什麼產品本來一直就會用新加坡的地址下單
→ : 你的文章一直意識形態很重，同樣都美國打工仔LDPC
→ : 的客觀程度比你高多了
→ : 被很多人指正了，新加坡有稅務上的優勢很多公司不
→ : 管什麼產品本來一直就會用新加坡的地址下單
→ : 你的文章一直意識形態很重，同樣都美國打工仔LDPC
→ : 的客觀程度比你高多了
推 : 有點好奇AI雲爆了！蘋果會收購哪家？228F 11/15 09:30
→ : 最後蘋果真的成為贏家？！
→ : 最後蘋果真的成為贏家？！
推 : 不是只有大蘋果有錢，只是他負擔最輕最有機會230F 11/15 09:33
→ : 這不是叫人在台積不到一千的時候出場的tqqq王嗎231F 11/15 09:35
→ : 你的ggll還好嗎
→ : 你的ggll還好嗎
推 : 認同+1 2027年底很危險233F 11/15 09:35
推 : 會爆 我看是2027年底 波浪理論也支持2027年底爆234F 11/15 09:38
推 : 賣鏟子希望開源 可賣更多鏟子 免費開源威脅到OA閉源235F 11/15 09:38
→ : 美國鷹派連海關小額報價系統都作不好 那賣出國外的236F 11/15 09:39
→ : 開曼群島/不列顛某地/新加坡 不在親美地怎長臂管轄?
→ : 開曼群島/不列顛某地/新加坡 不在親美地怎長臂管轄?
→ : 講鷹派太抬舉了 基本上還是利益問題238F 11/15 09:42
→ : 我猜會像1935年 禁酒令 抓不完就全城禁止+ 宵禁惹239F 11/15 09:42
推 : 分散風險在不同商品，股市爆了也傷不到我240F 11/15 09:42
→ : 川普親俄反中 拜登反俄親中 但實際上他們都熱線中俄241F 11/15 09:43
推 : 你說的都對 提前預告了 但是如果兩年前聽你的進去放242F 11/15 09:44
→ : 空or空手 現在還在哭... 然後讓你等到2027年底爆掉
→ : 了 但是也不一定回的去兩年前的價格...就算讓你回去
→ : 兩年前的價格...空單也剛打平而已...
→ : 空or空手 現在還在哭... 然後讓你等到2027年底爆掉
→ : 了 但是也不一定回的去兩年前的價格...就算讓你回去
→ : 兩年前的價格...空單也剛打平而已...
推 : 我之前推文說過我的猜想是新雲 AO都是棄子 用泡沫246F 11/15 09:50
→ : 吸全球資本幫美國發展AI基建與華爾街賺錢 時間到
→ : 爆一爆 算力建設便宜法拍給巨頭 AO可能用債轉股
→ : 方式讓巨頭成為實質擁有 爆掉的差價就是全球資本吸
→ : 收
→ : 樓上 原po一兩年前就說2027爆了
→ : 他之前兩年三倍做多納指啊
→ : 吸全球資本幫美國發展AI基建與華爾街賺錢 時間到
→ : 爆一爆 算力建設便宜法拍給巨頭 AO可能用債轉股
→ : 方式讓巨頭成為實質擁有 爆掉的差價就是全球資本吸
→ : 收
→ : 樓上 原po一兩年前就說2027爆了
→ : 他之前兩年三倍做多納指啊
→ : 華爾街也有大量的資本在裡面好嗎…七月十月都有基253F 11/15 09:52
→ : 金爆倉….
→ : 金爆倉….
推 : 原PO是說 2027年年底跳票 所以股價反映是在6月~3月255F 11/15 09:52
推 : 出了老黃這事，很可能會提前1年到2027年中以前炸256F 11/15 09:53
→ : 最大的全球資本就是美國自己，其他國家的資本相對257F 11/15 09:53
→ : 美國自己的體量就是零頭，猜猜看為什麼只有美國能
→ : 一直有強大的新創出現?
→ : 美國自己的體量就是零頭，猜猜看為什麼只有美國能
→ : 一直有強大的新創出現?
推 : 畢竟這個坑實在太明顯260F 11/15 09:53
→ : 對財務有基本概念的人都知道不可持續
→ : 對財務有基本概念的人都知道不可持續
→ : AI融資的坑一直很明顯262F 11/15 09:54
推 : 先幫QQQ默哀 真的好爛 明年爆一爆吧263F 11/15 09:58
![[圖]](https://i.imgur.com/Jf1jXBJh.jpeg)
→ : 那剩下的70%是誰的呢，爆了是70%承擔的比較多還是3267F 11/15 10:04
→ : 0%承擔的比較多
→ : 0%承擔的比較多
→ : 差不多等於整個循環融資的份額了269F 11/15 10:04
→ : 難道股市多頭不會爆？ 這是個正常循環
→ : 難道股市多頭不會爆？ 這是個正常循環
推 : 老黃被弄掉先死的是aot, 所以我也不懂為什麼a要弄老271F 11/15 10:06
→ : 黃，他真的以為nv離得開老黃？目前技術線才畫到2028
→ : ，後面的線路都還沒決定，r延到2027才可能大量產，
→ : 後面光通跟記憶體的路線可能也會變，所以？後面怎麼
→ : 走真的不知道了，只覺得美國在自己爆破自己而已，台
→ : 灣應該會重傷，台積第一個死，接著設備廠一起死，沒
→ : 一個逃得過的
→ : 黃，他真的以為nv離得開老黃？目前技術線才畫到2028
→ : ，後面的線路都還沒決定，r延到2027才可能大量產，
→ : 後面光通跟記憶體的路線可能也會變，所以？後面怎麼
→ : 走真的不知道了，只覺得美國在自己爆破自己而已，台
→ : 灣應該會重傷，台積第一個死，接著設備廠一起死，沒
→ : 一個逃得過的
→ : 而且散戶 養老基金之類賠比較多278F 11/15 10:07
推 : 沒那麼複雜，單純用力過猛，沒想到老黃直接279F 11/15 10:08
→ : 老子不幹了
→ : 安戳屁估計被夾在火上烤
→ : 老子不幹了
→ : 安戳屁估計被夾在火上烤
→ : 就像金融危機時 全球死一片 但你去查查美國有多少282F 11/15 10:09
→ : 搞金融的最後負責
→ : 搞金融的最後負責
→ : 老黃支持開源就是A社最大的反對理由，開源越強硬體284F 11/15 10:10
→ : 商有越大的定價權，只有少數lab擁有智能就反過來變
→ : 成模型商有定價權
→ : 商有越大的定價權，只有少數lab擁有智能就反過來變
→ : 成模型商有定價權
→ : 老黃的進度時間表太快，前後1週多時間而已，瓜都287F 11/15 10:11
→ : 還沒熟就認輸投降，很多科技業的都還問號問號
→ : 還沒熟就認輸投降，很多科技業的都還問號問號
推 : 能講講你現在的資產配置嗎289F 11/15 10:11
→ : 台積再怎麼樣都不可能第一個死，二流的才會先死，290F 11/15 10:13
→ : 真的放慢資料中心的建置會給台積更多時間增加產能
→ : 去拿非TSMC的份額
→ : TSMC能拿下越多份額越有定價權最先G的會是設備商
→ : 真的放慢資料中心的建置會給台積更多時間增加產能
→ : 去拿非TSMC的份額
→ : TSMC能拿下越多份額越有定價權最先G的會是設備商
推 : 老黃被弄死，模型商包含OA兩家都是得利者，NV CUDA294F 11/15 10:19
→ : 的市佔降低，市場被NV抽走的NV稅就低了，利潤可能跑
→ : 向模型商，雲巨頭，硬體都有可能，看之後的競爭格局
→ : ，但NV跌到絕對不等於AI泡沫，拭目以待
→ : 的市佔降低，市場被NV抽走的NV稅就低了，利潤可能跑
→ : 向模型商，雲巨頭，硬體都有可能，看之後的競爭格局
→ : ，但NV跌到絕對不等於AI泡沫，拭目以待
推 : 我多蛙:中概債.食品20% 台高科技20% 地產:股票400倍298F 11/15 10:19
→ : 另外NV如果真的未來不再那麼強勢，那ASIC跟AMD的份299F 11/15 10:20
→ : 額會增加，這些公司都不會那麼輕易放過這個機會
→ : 額會增加，這些公司都不會那麼輕易放過這個機會
推 : 泡沫破掉供應鏈要怎麼擴廠…需求不變要怎麼有便宜的301F 11/15 10:22
→ : 記憶體 晶片…
→ : 記憶體 晶片…
→ : NV以後不是走現在的風格那我覺得就會是未來的蘋果303F 11/15 10:22
→ : 了，一樣能拿著最大市佔每年穩定出新產品每年穩定
→ : 回購，EPS會持續成長但不會有爆發
→ : 了，一樣能拿著最大市佔每年穩定出新產品每年穩定
→ : 回購，EPS會持續成長但不會有爆發
推 : 需求沒有不見，是NV的需求不見了（小雲買不起）ASIC306F 11/15 10:24
→ : 趁勢崛起搶產能，只要小雲肯裝ASIC，保證換雲巨頭做
→ : 融資擔保
→ : 趁勢崛起搶產能，只要小雲肯裝ASIC，保證換雲巨頭做
→ : 融資擔保
→ : 算力還沒過剩之前破掉只會造成惡性循環309F 11/15 10:24
推 : 怎麼會惡性循環…..狗家微軟這些本來就有其他收入310F 11/15 10:25
→ : AI泡沫現階段就算炸了影響不會很大啦，台灣倒是
→ : 會有點難受
→ : 狗家大概是這波風暴裡唯一吃瓜看戲的
→ : AI泡沫現階段就算炸了影響不會很大啦，台灣倒是
→ : 會有點難受
→ : 狗家大概是這波風暴裡唯一吃瓜看戲的
→ : 要找最穩的那其實是MS，G的FCF也是負的，MS的FCF是314F 11/15 10:29
→ : CSP裡最好看的
→ : CSP裡最好看的
推 : 哪來這麼多陰謀論，給你世界首富頭銜要被當槍使誰316F 11/15 10:31
→ : 能拒絕？能躺著賺的當不了ceo啦
→ : 能拒絕？能躺著賺的當不了ceo啦
![[圖]](https://i.mopix.cc/shoDDe.jpg)
推 : 現在破了不擴廠了那就是真的大家一起死…..319F 11/15 10:33
推 : 狗家強的是他的系統整合是一套一套的，後面還要跟320F 11/15 10:34
→ : 水果合作，那個不死性其實很高
→ : 水果合作，那個不死性其實很高
→ : 老巴 GOOG佔1/10份額 還要再投10倍 蘋果賣成剩3%322F 11/15 10:37
→ : 老巴現金佔35%左右 (十月中時 ... 老巴卻看空蘋果
→ : 老巴現金佔35%左右 (十月中時 ... 老巴卻看空蘋果
推 : 老巴最新財報有3700億新高324F 11/15 10:47
推 : 川普跟他團隊真的聰明就不會腦袋一拍跑去打伊朗325F 11/15 10:51
推 : ANT哪有差 ANT已經宣布他們家可以自由轉換算立POOL326F 11/15 10:52
→ : 現在這波如果爆了 ANT還有AMD有TPU有AMZ可以用
→ : A跟G兩家都很早就在準備不能單靠老黃好嗎
→ : 現在這波如果爆了 ANT還有AMD有TPU有AMZ可以用
→ : A跟G兩家都很早就在準備不能單靠老黃好嗎
噓 : 我早就說的文 陸續出來329F 11/15 10:56
→ : 這篇討論給的資訊量很多欸，受益良多受益良多330F 11/15 10:59
推 : 你被桶？管板的常亂桶人331F 11/15 11:04
→ : 奧特曼才是最該抓去祭旗的…但搞他的話，跟open ai332F 11/15 11:06
→ : 公司收錢的資料中心會跟著連環爆
→ : 想來想去這是奧特曼躲過一劫的主因
→ : 相反的nv在資金鏈並沒虧欠誰，是負責跟大家收錢的
→ : ，搞他對大家衝擊最小
→ : 公司收錢的資料中心會跟著連環爆
→ : 想來想去這是奧特曼躲過一劫的主因
→ : 相反的nv在資金鏈並沒虧欠誰，是負責跟大家收錢的
→ : ，搞他對大家衝擊最小
推 : 假設照這篇的發展走 那就是nV這邊被戳開 然後openAI337F 11/15 11:08
→ : 會因此IPO炸裂&很多算力單消失 會在一個比較可控的
→ : 範圍處理(沒辦法用其他供應商/平台的會死掉)
→ : 會因此IPO炸裂&很多算力單消失 會在一個比較可控的
→ : 範圍處理(沒辦法用其他供應商/平台的會死掉)
推 : 但其他各國也在做AI基楚建設，美國放緩340F 11/15 11:09
→ : 但要說美國會多燒 A跟G現在都已經有GPT6.1以上模型341F 11/15 11:10
→ : 所有人都用老黃家的話 老黃爆炸就是大家一起緩
→ : 華為就算了 不乏中國人在外說過根本架不起來
→ : 最近的研究也確認 中國的模型全都是老黃基底的
→ : 所有人都用老黃家的話 老黃爆炸就是大家一起緩
→ : 華為就算了 不乏中國人在外說過根本架不起來
→ : 最近的研究也確認 中國的模型全都是老黃基底的
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這些事情我已經在板上喊了一兩年了, 但是這一兩年股價一直噴, 所有人都覺得我瘋了, 我也覺得我瘋了 老黃就是被當槍使, 被當在前面做壞人的打手, 奧特曼跟川普在背後坐享其成, 所有的風險跟責任都是老 …344F 95推 4噓- 閒聊, 美國台灣的東山再起, 王子復仇記為例, 最有名的就是蘋果賈伯斯的例子, 我也覺得賈伯斯的例子最有可能, 我猜有九成的機率老黃會走賈伯斯的例子逼宮董事會重新拿回CEO 但是故事會跟大家想的不一 …97F 41推
- 如果單純只有女間諜事件, 老黃是可以安穩坐在NVDA CEO, 第二個事件是偷吃女下屬, 這在公司坐不穩, 但是還有東山再起的機會, 現在其他的偷情史對老黃的傷害都已經不大了, 已經沒有愛家庭的bu …133F 41推
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不要太擔心, 只要老黃還在NVDA 當 CEO, NVDA 就不會有事, 老黃在NVDA的地位, 就跟老馬在TSLA SPCX的地位一樣, 沒有老黃的NVDA 就不是NVDA, 整個NVDA的股價跟 …352F 109推 21噓
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