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作者
標題 [心得] 第三代半導體？小心被騙
時間 Sun Aug 29 20:23:23 2021
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標題 [心得] 第三代半導體？小心被騙
時間 Sun Aug 29 20:23:23 2021
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最近不少股票在炒GaN和SiC之類的「第三代半導體」，說真的這些公司內部技術真假好壞
看不清楚，很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或
孫公司，例如盛x或是晶x半導體。
看不清楚，很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或
孫公司，例如盛x或是晶x半導體。
其實判斷這類公司我個人覺得有幾種判斷標準：第一，做的應用是大電流或超高電壓650V
，則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充，那真的要
小心被唬洨。
，則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充，那真的要
小心被唬洨。
第二，宣稱自己在送樣、驗證中，而沒有實質營收的公司，要小心。
第三，其實製程方面，如果是GaN的話，大概可以分成可以和CMOS製程一起整合的製程，用
在高電壓功率轉換（車用）和高頻率的射頻製程，說真的，台灣在這兩方面分別最強的公
司，高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積，而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。
在高電壓功率轉換（車用）和高頻率的射頻製程，說真的，台灣在這兩方面分別最強的公
司，高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積，而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。
如果有能力的話可以上網看一些專利佈局，台積在這方面的技術從磊晶到製程都有涉獵，
車用高電壓應用的部分也強到可以授權STM。而在穩懋的部分，衛星、基地台的部分，已經
有出貨有營收，在GaN「製程」部分，其實真的不用去投資其他人。
另外市場最近在炒一些SiC基板的廠商，其實這一塊可能是最難做的。中美晶環球晶那邊全
球不知道有多少具長晶爐，也是蠻謙虛的說還要好幾年才真的有可能有機會有營收。
基板之上，也就是磊晶，這一塊全球廠商可能兩隻手數得出來，台灣有全新和美國的英特
磊(IET-KY)，磊晶技術這一塊分成MOCVD和MBE，我是覺得仍然以上面的判準為準，也就是
有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收，就我所知，全新和IE
T都已經有在供給穩懋磊晶難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN，IET可能還小
量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發。
磊(IET-KY)，磊晶技術這一塊分成MOCVD和MBE，我是覺得仍然以上面的判準為準，也就是
有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收，就我所知，全新和IE
T都已經有在供給穩懋磊晶難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN，IET可能還小
量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發。
磊晶這塊的話，我是認為，除了高頻射頻之外，台積、格羅方德、英特爾、聯電(下面切出
了聯穎光電）這類矽製程代工廠，其實都鎖定了200mm (8吋）甚至是到12吋的「和CMOS製
程相容的矽基氮化鎵技術 （CMOS compatible GaN-on-Si)，這一塊用量非常大，大家都是
鎖定在未來的電動車電源功率晶片，那哪個磊晶廠能切入這類矽製程廠要使用多大尺寸Ga
N-on-Si磊晶片，那我相信未來絕對指日可待，因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的
規模相差太大，吃到任何一點份額，都絕對會是非常補的事情。
了聯穎光電）這類矽製程代工廠，其實都鎖定了200mm (8吋）甚至是到12吋的「和CMOS製
程相容的矽基氮化鎵技術 （CMOS compatible GaN-on-Si)，這一塊用量非常大，大家都是
鎖定在未來的電動車電源功率晶片，那哪個磊晶廠能切入這類矽製程廠要使用多大尺寸Ga
N-on-Si磊晶片，那我相信未來絕對指日可待，因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的
規模相差太大，吃到任何一點份額，都絕對會是非常補的事情。
其他的公司嘛，我想大家投資起來還是要小心謹慎，不要輕易被炒一波割韭菜走了。說真
的，目前在這領域最穩最穩的選擇，公司技術強到有能力挑單子做的，基本上把台積穩懋
投一投應該我想就差不多了。報章雜誌在吹的什麼幾大集團，水分多到誇張，要投錢下去
還是小心為上
的，目前在這領域最穩最穩的選擇，公司技術強到有能力挑單子做的，基本上把台積穩懋
投一投應該我想就差不多了。報章雜誌在吹的什麼幾大集團，水分多到誇張，要投錢下去
還是小心為上
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推 : 不懂的領域從來不碰，感謝分享1F 08/29 20:27
推 : GG集團還是最穩。2F 08/29 20:29
推 : 大極對吧3F 08/29 20:29
推 : 推 炒話題股票遲早要下去的4F 08/29 20:29
推 : 推，好人5F 08/29 20:30
→ : 穩懋也有在協助太極阿 太極是真的6F 08/29 20:30
→ : 中國一直在炒這個7F 08/29 20:30
推 : 大極嗎8F 08/29 20:31
推 : 台灣磊不贏中國 蠻拚的9F 08/29 20:31
推 : 感謝分享10F 08/29 20:32
推 : 99310511F 08/29 20:32
推 : 最近真的講一堆 第三代半導體...12F 08/29 20:33
推 : 大極啊13F 08/29 20:34
推 : 感謝分享
某太不是有跟這中研院合作？14F 08/29 20:34
某太不是有跟這中研院合作？14F 08/29 20:34
→ : 穩懋有在協助太極—> 穩懋董座陳進財：「台灣連二
級品都不太行！」16F 08/29 20:35
級品都不太行！」16F 08/29 20:35
推 : 台灣長晶根本不能看啦 ！ 都是買料對外唬爛有在長20F 08/29 20:36
推 : 想請教穩懋射頻通訊這塊，中國的競爭狀態，是否有可能被趕上呢？謝謝21F 08/29 20:37
→ : 買成品回來偷偷上面補一層可能也被記者歸類在有能力供SiC基板23F 08/29 20:37
→ : GaN做快充為何是在唬洨 消費市場很大誒25F 08/29 20:38
推 : 啊也要做得出來 再來 汽車快充跟手機快充哪個難度高市場大呢26F 08/29 20:40
→ : 第三代半導體就是本夢比。28F 08/29 20:40
推 : 反正現在作夢很重要29F 08/29 20:42
推 : 漢磊目前季報看起來也有越來越好的狀態 太極就普普30F 08/29 20:44
推 : 台灣實際做出來的只有漢磊吧31F 08/29 20:45
→ : 不確定，不過漢磊毛利大約10%。32F 08/29 20:46
推 : 漢磊碳化矽也量產了33F 08/29 20:46
→ : 第三代半導體 只有漢磊 嘉晶 世界34F 08/29 20:46
→ : 太極 昇陽 辛耘這種很明顯都蹭飯的35F 08/29 20:47
噓 : 漢磊36F 08/29 20:47
推 : 漢磊比較穩37F 08/29 20:48
→ : 目前就佔營收不多 本夢比概念股38F 08/29 20:48
推 : 穩懋是否車用佔比還太低呢39F 08/29 20:48
推 : 只推gg跟中美晶集團40F 08/29 20:49
推 : 太極41F 08/29 20:49
→ : 穩懋GaN專精做高頻射頻，例如Ka band。穩懋應該不會去碰車用功率元件，最後這市場會被台積這種吃光，包括現在用SiC在做車用的也是會被吃。42F 08/29 20:50
推 : 重點是等你確定他不水的時候股價早已噴了 台積電穩懋都是45F 08/29 20:50
推 : 文章寫的內容跟台灣GaN 和 SiC現況完全不一樣…47F 08/29 20:53
→ : 用途不同，成本不同，純粹炒不知道實體應用情況的投資人48F 08/29 20:53
噓 : 我等第四代好了50F 08/29 20:53
推 : 合晶51F 08/29 20:54
→ : 漲高就不要追 沒很難52F 08/29 20:54
推 : 說漢磊嗎？53F 08/29 20:54
推 : 晶成？54F 08/29 20:55
推 : 台灣功率和射頻GaN 磊晶 就台積，晶電和嘉晶55F 08/29 20:55
推 : 認同你說的，但技術面的人根本不管產業，哪個飆就做哪個56F 08/29 20:56
推 : 這篇文章內容比較像是股票分析師的文章58F 08/29 20:57
推 : 老蘇說得很清楚了 看到第三代半導體就是空下去59F 08/29 20:59
推 : 感覺穩懋被低估了…………60F 08/29 20:59
噓 : 漢磊都通過認證拿到英飛凌訂單了61F 08/29 21:00
→ : 有可轉債到期或炒上市的，有財經媒體專題歌功頌德的，看到請小心。62F 08/29 21:00
→ : 聯電那一間去年到現在漲10倍了。64F 08/29 21:00
推 : 樓上的確定是氮化鎵跟碳化矽拿到認證嗎？65F 08/29 21:01
推 : 太極不是有跟中研院合作？而且不是還有子公司盛新材料？66F 08/29 21:03
→ : 媒體喜歡混在一起寫，故意不分段，信者恆信。我個人是看毛利..。68F 08/29 21:03
推 : 專業文推個71F 08/29 21:05
→ : 聯穎真的來勢洶洶，有富爸爸灌錢真的不一樣，資本額已經和宏捷差不多大啦！這就是為什麼我說哪個三五組磊晶廠有能力打進矽製程廠，誰就等著賺到撐。72F 08/29 21:06
推 : 推75F 08/29 21:11
→ : SiC最強的還是Cree 不過會不會大轉型成功還要看76F 08/29 21:11
推 : 台灣第三代半導體在世界上就是落後呀，沒人意外吧77F 08/29 21:12
推 : 太極現在的價位當抽樂透還ok吧，一張不到4萬78F 08/29 21:13
→ : 剛點開曲建仲的節目，看看他被強迫談論太極的那個為難的口氣…79F 08/29 21:18
推 : 那個環球晶不行了嗎81F 08/29 21:19
推 : 廢文無誤82F 08/29 21:20
推 : 99漢磊83F 08/29 21:23
推 : 這是不是在酸漢磊跟嘉晶86F 08/29 21:26
推 : 不錯不錯87F 08/29 21:29
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/EXsdrS7h.jpg)
→ : 會被偷拐搶騙也是一種肯定90F 08/29 21:32
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/y0hkhz3h.jpg)
推 : 反正就是GG無腦多麻93F 08/29 21:38
推 : 太極 廣運？94F 08/29 21:44
→ : 沒機台怎麼做呢
中共被禁止相關機台採購95F 08/29 21:46
中共被禁止相關機台採購95F 08/29 21:46
推 : 漢磊是真的有做出來吧，而且漢民大約三年前就開始研發97F 08/29 21:48
推 : 說得好99F 08/29 21:57
推 : IET-KY，產量會是個大問題100F 08/29 21:59
→ : 認識有智障以為第三代半導體就是準備來幹掉矽晶圓的，標準的沒唸書意見多101F 08/29 22:00
噓 : 1.目前快充的元件 幾乎都是用650V氮化鎵
3.目前氮化鎵很難跟CMOS基板整合，因為製程會有污染問題，除非是封裝方式整合103F 08/29 22:03
3.目前氮化鎵很難跟CMOS基板整合，因為製程會有污染問題，除非是封裝方式整合103F 08/29 22:03
推 : 台積電磊晶是宇宙最強沒有之一
但是也要看消費者買單否，自己吹沒用的。106F 08/29 22:04
但是也要看消費者買單否，自己吹沒用的。106F 08/29 22:04
噓 : 2目前氮化鎵製程大家只要投錢都會做出來，只是後續可靠度和認證有一定難度108F 08/29 22:06
推 : 想請問如果想深入了解半導體產業
有什麼書或研究報告可以推薦嗎110F 08/29 22:08
有什麼書或研究報告可以推薦嗎110F 08/29 22:08
推 : 推這篇，專業優文112F 08/29 22:12
推 : 太極是真的吧113F 08/29 22:13
噓 : 大家想賺價差。你真的以為大家都不懂半導體喔114F 08/29 22:14
推 : 要護城河的就中美晶115F 08/29 22:14
推 : 草雞擺你說實話沒人要聽116F 08/29 22:16
→ : 台積高壓GaN客戶就是賣快充，所以是在罵台積？ 要不要先google 一下？117F 08/29 22:16
推 : 太極119F 08/29 22:18
推 : 這篇是事實 有在業界就知道 然後推文中一堆人在推薦自己的個股XD120F 08/29 22:28
推 : 巷內人士文，推！122F 08/29 22:31
推 : 穩懋朋友在內工作，他主管就是台積跳過去的技術人，每天愛上班才上班XD123F 08/29 22:35
→ : 股本最近難得的好文125F 08/29 22:36
推 : 穩懋6點搶電梯你各位以為只是說說？126F 08/29 22:59
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- →台灣 08-30 11:38對阿，擦鞋童都覺得大家有一致的想法最穩
投資當然要找共識，不然股價怎麼墊上去但你要不要看有共識的價格現在是多少了，後面還有肉給你吃嗎?
(asiguo.): [心得] 第三代半導體？小心被騙 - Stock板