看板 Stock作者 zzahoward (Cheshire Cat)標題 Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡時間 Sun Nov 15 15:45:42 2026
※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: 2. 數千億美金的融資連帶擔保人
: 3. 記憶體以及供應鏈的壟斷
: 4. OpenAI 的8500 億美金合約
你說的這個部分就是老黃一手把需求搞到大爆噴
然後他把台灣系統廠+韓國記憶體帶飛的關鍵點
老黃不只在需求面搞，供給面也幾乎是他一個人去分配的
疫情後的台灣經濟盛世，除了TSMC進入技術優勢期以外
這些以前在水果店庫克手下一半賠錢一半毛三毛四的系統廠組裝廠
突然營收大爆噴，EBITA也成長數倍起跳
就是老黃一個人展開的
正常來說，市場經濟會在需求高漲時引誘供給也跟上最後達到平衡
但在老黃的手段下，需求完全陷入了FOMO的狀態，但供給其實擴產幅度並不大
(尤其是台灣這邊)
老黃一手創造了一個以NVDA為核心，台灣系統廠+韓國美光記憶卡蛙的壟斷事業
同時老黃系列產品要SPEC-in門檻並不低，他手段也跟水果店不同
水果店是要你們網內互打，打破頭以後再給我庫克免錢甚至賠錢肛一肛
老黃是把利益都分配好，他一個人搞定需求端和供給端讓大家都發大財(當然NVDA賺最多)
所以老黃產品裡面一堆很神奇的傳產零組件都可以賣很貴
我看過一些簡單的散熱元件就是平常類似產品的五六倍價格
也由於利潤高(因為終端售價非常漂亮)，所以議價壓力真的比水果時代小非常多
買單的都是老美這些企業，他們拼命的融資拼命把現金擠出來就是給老黃打工
同時在這種價格和需求大爆噴的情況下，舊世代的硬體依然能夠保持硬挺的價格
老黃下台後，台廠中長期來看勢必就是要面對供應鏈榨汁的問題
老黃老二斷了以後，人體蜈蚣也跟著斷
從小雲開始崩給巨頭收走，進而可能影響需求
老黃那套讓美國人FOMO的戰術也run不起來了
同時沒了老黃這個威風的男人去協調整個產業，台廠又會進入網內互打的時代
如同過去的laptop、Apple一樣
另外要是開源距離也被拉開太遠，反而會讓算力需求緩下來
所以我看不太懂為什麼台灣人會有人說老黃死好....
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※ 作者: zzahoward 2026-11-15 15:45:42
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※ 同主題文章:
11-15 10:34 MacBookAir12.
Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
11-15 15:45 zzahoward.
推 pinkowa: 我也不懂 簡單來說 台灣吃這麼爽 老黃有功勞1F 11/15 15:46
推 ProTrader: 所以我說老黃用輝達當支點想主導AI產業買方與賣方2F 11/15 15:48
推 kcy05785: 昨天就講台灣這邊供應鏈在這2年的擴廠幅度並不大
現在爆出來踩剎車都來得及，主要還是22年被搞過
結果被嗆呵呵。3F 11/15 15:48
→ ProTrader: 教主早說過美國那邊有老黃包圍網 這次來ㄧ發大的6F 11/15 15:49
推 waitrop: 你說的都對,但是以美國而言,老黃手段很多灰色地帶7F 11/15 15:49
→ waitrop: 甚至是會被起訴的,他是兇狠也不要命的做法9F 11/15 15:50
沒耶，其實老黃這種槓桿很多產業都有在用，只是沒串成那麼大條
→ ProTrader: 台灣是吸老黃奶水賺錢還嫌棄老黃 應該是文組的10F 11/15 15:50
推 a2080259: 老黃的模式歷史自然會去評斷， 但不可否認這幾年台廠就是受惠方， 媒體要有道德點啊..11F 11/15 15:50
推 kcy05785: 通常需求3的廠可以支撐爆噴需求6，唬爛需求20。
台灣大多擴完7，開始規劃10-15而已13F 11/15 15:51
推 waitrop: 他是從供應鏈到銀行借貸擔保,全部扛,但是很多有問題16F 11/15 15:52
推 stlinman: 台灣廠商賺錢還分美元、人民幣? 不要害到人就好!17F 11/15 15:52
→ kcy05785: 而且這波爆炸不過是讓AI訂單回歸常態增長而已18F 11/15 15:52
推 paracase: 簡單而言,老黃的奶水要斷供了,可能要重回老賈時代19F 11/15 15:52
→ waitrop: 他是跟奧特曼聯合喊需求20,鎖住供應鏈20,銀行借錢2020F 11/15 15:53
推 carbomd: 所以老黃走了，這些搞AI的就不需要這麼多data center? 也不需要gpu? 如果還是需要那不管誰做台廠不是也還是會接到訂單。21F 11/15 15:53
→ kcy05785: 還會再拉扯一段，不會到賈伯斯那種。因為中國被
屍鬼封禁哈哈哈哈24F 11/15 15:53
→ waitrop: 但是真正賺錢能負擔的部分卻遠低於20,甚至連2都不到26F 11/15 15:53
→ kcy05785: 如果庫克今天才接蘋果，他也沒多大辦法壓成本
畢竟沒有中國陪你玩29F 11/15 15:54
→ waitrop: 借不到錢,賺錢不夠還,訂單不是殺價就是取消31F 11/15 15:55
→ kcy05785: 中國供應鏈被敵視就是台灣供應鏈的鋼底32F 11/15 15:55
推 opcomtt: 所以他喵的，上周五開盤漲成那樣我還以為老黃是什麼對台很壞的人所以有甚麼慶祝行情的樣子，老黃倒台對台灣根本就是壞事33F 11/15 15:56
推 KrisNYC: 老黃是整合起來 賣整個機櫃阿36F 11/15 15:56
推 pantani: 有些人就是跟著美國風向跑37F 11/15 15:56
→ KrisNYC: 其他人要處理這個問題要處理 散熱 光通 機構整合
沒這麼簡單 暫時有能力取代的我覺得都是對岸廠商38F 11/15 15:56
→ opcomtt: 明明老黃就真的幫到台灣很多40F 11/15 15:57
→ pantani: 老黃下神台 這些人也趕快落井下石表忠誠41F 11/15 15:57
→ obey1110: 產品交付認列營收!但這營收是自己擔保的債務 怪怪的42F 11/15 15:57
推 csghuuguh: 老黃就是要盡可能把算力市場做大 讓開源模型去卷封閉模型 這樣算力賣方才有議價權43F 11/15 15:57
推 kcy05785: 輝達大機率涼了，就講那種新創組織頭被砍掉就是GG45F 11/15 15:57
→ carbomd: 價格看需求，老黃走了，AI巨頭就不用軍備競賽，就gpu自由？如果持續要進還不是要找TSMC做那是要怎麼壓46F 11/15 15:58
→ carbomd: 價？轉單高功耗低良率的？49F 11/15 15:58
→ opcomtt: 所以上周五到底開盤再漲什麼？笑死人50F 11/15 15:58
→ spa41260: 老黃就是會扶植一堆新雲，提供信用擔保來購買他的gpu，創造一堆算力需求旺盛的現象，但現在這些新雲沒有了老黃擔保，他們面臨的就是破產重組被巨頭用3折甚至1折的骨折價收購那些資料中心。至於9成的壞帳早就被私募基金包裝賣給保險公司跟養老基金去分攤風險51F 11/15 15:58
→ csghuuguh: 連帶賣鏟子和製造鏟子的才才不會被壓價 如果這整套商業模式慢下來 台廠很可能又要回去毛三到四了57F 11/15 15:58
推 waitrop: 真的要人家說實話,就是老黃增加了很多假需求59F 11/15 15:59
推 opcomtt: 業內人看到老黃倒台都憂心忡忡，只有呆股好像辦喜事一樣漲翻天60F 11/15 15:59
→ bnn: 庫克的蘋果還是翻了20倍啦 就普通的官僚Mega cap62F 11/15 15:59
→ waitrop: 老黃用鎖供應鏈,鎖供貨,倒貨給CRWV造成算力吃緊假象63F 11/15 15:59
→ rogger: 你以為需求是這樣一個人喊出來的？64F 11/15 16:00
→ spa41260: 我能用3折或1折買現成的算力資料中心，幹嘛還要溢價去搶購跟自建可能會被卡關的新資料中心？65F 11/15 16:00
→ kcy05785: 老黃的AI增長是1、2、3、4、5，被砍掉就1、2、2.53、3.5這樣，還是會增長，但是放緩。所以台灣
擴的廠不太會面臨22年砍單的情況67F 11/15 16:00
→ waitrop: 用飢渴行銷排隊效應造成所有雲端廠商FOMO大舉買入71F 11/15 16:00
推 csghuuguh: 沒看到安戳屁一直要大家慢下來就是要聯合起來控制成本啊 你以為他們真的想付那麼多超額報酬跟賣鏟子和製造鏟子的喔72F 11/15 16:01
→ greedypeople: AI產業幾乎所有人都預估還在初期
這種情況領導人影響會很大76F 11/15 16:01
AI要上市要財報了，勢必要緩下來整理成本
現在又沒有開源卷他們，慘的是台廠
→ bnn: 營造蒜粒需求恐慌的是奧特曼和老馬 一個開口36座Fab79F 11/15 16:02
→ BUKU: 蘋果很怪 蘋果是用大陸來卷82F 11/15 16:02
→ bnn: 一個宣稱自己不夠用要蓋TeraFab 資料中心都幾GW等級83F 11/15 16:02
推 josephpu: 台灣以台積為首的供應鏈整合優勢還是在，晶片封裝載板pcb散熱一條龍服務目前其他非紅供應鏈給不了，但那些不需要跟台積cowork的部分就比較難說84F 11/15 16:02
散熱PCB其實很難說，這東西追很快
※ 編輯: zzahoward (1.163.106.96 臺灣), 11/15/2026 16:04:20
推 waitrop: 他們都是共犯,其中奧特曼是主嫌,老黃成了最笨打手89F 11/15 16:03
推 carbomd: 所以現在各家AI算力都很足？常用到一半卡卡的還越來越笨。那Elon 馬也不用建Terafab直接去買倒掉的data center就好了。90F 11/15 16:03
→ BUKU: 現在整個伺服器只有台灣美國會做 日韓哪會93F 11/15 16:03
推 KrisNYC: 不要太高估台廠的那些高階機構件產能94F 11/15 16:03
→ bnn: 老馬那個喊法要產出TW等級量的晶片 才fomo出需求量95F 11/15 16:03
→ KrisNYC: 非紅供應鏈限制不拿掉 全世界現在台灣傳產最強96F 11/15 16:04
推 Karida: 馬斯克建Terafab是電動車和機器人要用很多晶片。98F 11/15 16:04
→ BUKU: 賣老黃是真的好笑， 是不是老公都外遇過？99F 11/15 16:04
推 zxc36mn7: 排骨飯是石油能源通膨吧 不干老黃的事804F 11/15 22:11
噓 oldEn15: 股板就是一堆瞎挺的，台灣因為老黃反而過得更差的大有人在805F 11/15 22:17
推 butt1106: 老黃這種搞法 只是讓少數人過得更爽807F 11/15 22:20
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