作者 zippofu (zippo)標題 [請益] 2022年為何是股債雙殺的一年時間 Mon Feb 9 06:51:39 2026
以下是2022的資料
VT:-18% VTI:-19.5% VOO:-18.15% QQQ:-32.51%
IEI:-9.59% IEF:-15.23% TLT: -31.41% BNDW:-12.92%
為何股債搭配無法達到對沖？
加上最近討論度很高的『Beyond the status quo』債券似乎不是好的避險
資產！?
看看這幾年黃金的走勢，是否因為地緣政治的因素才導致黃金達到避險的作用？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.23.204 (臺灣)
※ 作者: zippofu 2026-02-09 06:51:39
※ 文章代碼(AID): #1fYHDzku (Foreign_Inv)
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※ zippofu:轉錄至看板 Stock 02/09 06:52
※ zippofu:轉錄至看板 CFP 02/09 06:53
→ ffaarr: 這1970年代就發生過了，嚴重通膨的熊市股債會一起跌正常然後那篇文章並沒說債券不是好的避險資產…。
只是說如果你撐得住純股下跌，長期績效和風險都更低。
但前提還是撐得住下跌，至於黃金，本身是高風險。
和中短債是不同性質的配置功能，而且也可能和股市同跌2F 02/09 09:04
推 ruve: 22年就利率拉的不夠高，fed如果頭殼壞去再升個20%利率大家都倒閉變成信用風險，公債就噴給你看了8F 02/09 10:38
推 rxers1994: 看你是不是把標準差定義成風險 是的話配債就是有其價值 短時間的波動無法改變長期配債標準差就是比較小 當然如果你覺得扛的住 像文章ALL IN股票追求最高報酬也沒錯 全看自己決定10F 02/09 16:10
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