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作者 onekoni (一貓人我的超人)
標題 Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說
時間 Fri Nov 28 14:44:41 2025

※ 引述《onekoni (一貓人我的超人)》之銘言：
: 大家看經濟局勢都過度放大不好的短期消息，其實很多長期趨勢至少比2025/04清楚很多
: 了。
: 1.關稅
: 關稅如同貝森特所言：「是一種稅，長期會壓低需求從而造成通縮。」這個說法他四月說
: 的時候被專家強烈反駁，結果事實證明通膨並沒有劇烈惡化，而世界貿易體系被打亂從而
: 造成能源價格下滑也的確如他所言避免了最可怕的能源性通膨（滯脹）。
: 2.AI造成的科技通縮
: 木頭姐曾說科技進步帶來的生產力提升，會帶來通縮與失業。這去年是一個預言，今年已
: 經在客服、初階碼農、繪師、翻譯等等領域實現，若自駕車再實現，司機失業潮也免不了
: 。
: 3.降息重啟
: FED於25/09重啟降息時也說會容忍短期通膨波動，更重視失業問題。後面聯準會票委包括
: 鮑爾本人也在談話暗示年內還有兩次降息。
: 綜合前兩點我認為26年的降息會因通膨更低、失業更高而加快。
: 4.財政赤字
: https://i.imgur.com/HuZ0v2L.jpeg
: 新的數據顯示美國財政赤字已經從拜登時期的9%GDP降到6%，政府關門的問題只是短期黨
: 爭，實際上美國的財政逐步更健康。貝爺的擴張GDP+放緩支出，是真的有初步成效的。
: 5. AI is real
: 這點在台積法說後應該更明確了，大基建還會持續幾年，要生產過剩還早。
: 其實整體請況比4月清晰，包括台灣的關稅/晶片稅衝擊也沒預想的大，四月敢做多的，沒
: 道理現在離場。降息會把資金趕向風險資產，又有AI畫大餅，現在怎樣都不是空手的時候
: 。

好了。這是10月中的推測，現在短期賣壓結束，股市還沒完全漲完之際，再回顧驗證。

1.通膨

可以從新的通膨數據看，短期通膨持平，長期通膨預期下降，貝爺說的關稅抑制通膨無誤
。

2.
失業率持續上升不說，Gemini 3推出應該也有許多從業人員意識到自己做的事遲早被AI取
代了吧？

3.
Fed上次降完息立刻派鷹派出來控管預期，結果華西街被嚇爛，以為不降了，引發上個月
的修正，科技股崩8%，Fed趕緊派鴿派出來安撫市場，現在降息預期回到80%。

4.
米國財政赤字持續改善，與去年同比減少了30%赤字。政府停擺也暫時結束。

5.
TPU引發下一輪AI軍備競賽，應該不用我贅言了。

台股即將重回28000，月底前高年底29封關3萬，正二團結！忠誠！三萬之巔見！




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.161.114 (臺灣)
※ 作者: onekoni 2025-11-28 14:44:41
※ 文章代碼(AID): #1fAKJRfj (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764312283.A.A6D.html
※ 同主題文章:
Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說
11-28 14:44 onekoni
Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說
11-28 14:52 H2
推 hensel: 蜈蚣大戰三叔魚！1F 11/28 14:45
推 ct20100806: 這波我挺蜈蚣 三椒魚如果這波回檔沒有接回來的話
的確可惜了
如果有低接回來 那真的封神！2F 11/28 14:47
推 kennyzyk: YA 貓大午安 年底3萬推5F 11/28 14:48
→ b9513227: 26793發文看衰 小丑魚6F 11/28 14:48
推 truefaulse: 蜈蚣毒死山椒魚7F 11/28 14:48
推 rollen: 吳公開吃三文魚8F 11/28 14:49
推 rz2x: 團結!9F 11/28 14:49
推 johnsonhoj: 事後驗證推10F 11/28 14:50
推 f204137: 對決啦11F 11/28 14:50
推 nickelpig: 團結！12F 11/28 14:50
→ awenracious: 團結再出發13F 11/28 14:51
推 repast: 懶椒魚真的笑死 會信的更是蠢14F 11/28 14:51
推 CHINCHIN5566: 揪命啊我通通套在高點，蜈蚣大99515F 11/28 14:52
推 Xration: 山椒魚跟蜈蚣 一個叫人停利 另一個推713 怎麼比16F 11/28 14:53
4月關稅戰以後我喊正二，至少0050喔
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 14:55:28
推 BABY19831016: 山椒魚此一系列的貢獻在於，他在他的文章裡提供了一票傻逼名單17F 11/28 14:55
→ ojh: 三交魚喊完還是有崩千點吧 崩下來就該撿了啊19F 11/28 14:57
推 boyou314: 山椒魚半藏20F 11/28 14:57
推 fuhoho: https://i.imgur.com/IZubAGJ.jpeg21F 11/28 14:58
[圖]
推 BossGibbs: 蜈蚣很兇的，我就問山椒魚怎麼贏22F 11/28 14:58
推 yousking: 蜈蚣VS山椒魚，下好離手23F 11/28 15:00
噓 davis0918: 40%71324F 11/28 15:02
推 werty5445: 套 養 殺25F 11/28 15:02
→ kennyzyk: 媽的還有人卡在時空縫隙 有在follow的 00713早就轉0050 正二了26F 11/28 15:03
推 CHINCHIN5566: 山腳魚提早喊離場讓大家慢慢停利跌下來再接，佛28F 11/28 15:04
推 kennyzyk: 上面還在00713的是三寶創傷症候群走不出來是吧？沒事就發作29F 11/28 15:06
推 wicer: 山椒魚絕對不可能大買 它的退場點跟這波崩盤的最低根本差沒幾百點 就算買一定也買不多31F 11/28 15:06
推 junior020486: https://imgur.com/uSp1MpQ33F 11/28 15:07
推 spike1215: 對波的時候不要站左邊34F 11/28 15:09
推 j32072: 簡單來說 下個季線撿便宜在26年7月35F 11/28 15:10
→ onekoni: 3萬點我開始慢慢減 魚尾給高手吃36F 11/28 15:11
推 rul4ji3gp6: 聽山椒魚在山頂冷靜減碼 然後聽蜈蚣在低檔勇敢加碼 摻在一起不就完美了37F 11/28 15:11
→ onekoni: 但三萬之前全力以赴39F 11/28 15:11
推 junior020486: 不過我還是定期定額，天天買，不然最近多軍太兇感覺會洗盤40F 11/28 15:12
推 mini178: 股版之蜈蚣鬥椒魚 第一集 開戰!!!42F 11/28 15:13
推 okderla: AI取代人工--> 就業市場惡化--> FED降息--> 企業融資成本下降--> 企業借錢投資更多AI項目--> AI取代更多人工--> 就業市場更加惡化--> FED再降息
AI + FED = 降息閉環  --> 股市10萬點不是夢43F 11/28 15:13
推 awss1971: https://i.imgur.com/5eSsZxI.jpg47F 11/28 15:18
[圖]
推 L1ON: 好 正二決勝48F 11/28 15:19
→ onekoni: OKD說出我的心聲XD49F 11/28 15:19
推 Xuxxin: 通常哪派開始大聲就會往另一個方向走，屢試不爽50F 11/28 15:34
推 lanchenchen: 戰鬥！51F 11/28 15:39
→ bntimlin: 713口頭說沒問題，但很早就發文出清了，最近推的是73352F 11/28 15:41
4、6、8、10call四次想冒險可以換50/正二
啊不想換我能盜你帳號換？
沒有要冒險就龜在713沒毛病
3萬點之後我也是要逐步移倉回713
推 n555123: 好，推一貓。蜈蚣長老大戰山椒魚半藏的語感蠻好笑的XDDD  29說真的至少是有機會，這波就也還不確定有沒有機會直接破前高，感覺台股修正不夠猛烈54F 11/28 15:43
圖都出來了XD
→ q22w: 上禮拜文章底下留言先知的韭菜呢 我看看57F 11/28 15:46
→ ookimoo: 萬六會破58F 11/28 15:48
→ buffon: 高點停利的應該還不到加碼點吧 如果漲回去就好笑了59F 11/28 15:51
推 agvnol: 蜈蚣VS胡椒魚 頂尖對決60F 11/28 15:52
推 daisy77117: 733也爛 不如直接推正261F 11/28 16:02
推 jamesmile: 誰還在山腳魚啦哈哈哈62F 11/28 16:05
推 kitour: http://i.imgur.com/nefki5G.jpg63F 11/28 16:07
[圖]
推 nocash: 知錯能改，善莫大焉64F 11/28 16:23
→ zzzzzzzzzzzy: 蜈蚣、壁虎還差蛇蜘蛛蠍子就可以練蠱了65F 11/28 16:44
推 kiversonx17: 收到66F 11/28 16:54
推 bbignose: 我覺得28000有機會收官三萬不可能
三萬是明年中以後的政績，牌要慢慢打67F 11/28 17:08
我覺得六成機會摸一下3萬
推 jesiuty: 山椒魚早就放空了 還在買？69F 11/28 17:08
噓 yabuku: 每個都想當神收割 最後都只是神經病70F 11/28 17:23
推 crohns: AI爆發最慘的是低階碼農，尤其是web仔
聽到認識的培訓班講師表示他們正在研究vibe coding的課程
跟前幾年風行的大數據一樣，準備開課海撈而且已經開始下廣告了XD71F 11/28 17:33
推 qsc753: 真的一票做空找人坦的傻逼名單76F 11/28 17:48
推 mdkn35: 990073377F 11/28 18:15
沒耐心就別買
文章看幾次不要只看標題
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 18:18:19
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 18:18:50
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 18:19:54
→ just007: 你的話能信 不就一直鬼轉瞎扯蛋78F 11/28 19:19
→ onekoni: 川普轉向就要跟著轉啊 你死磕幹嘛
下棋有可能一直下同一步嗎 真愚蠢的想法79F 11/28 19:40
推 whyblu: 太殘忍了XD81F 11/28 19:55
推 b7278622: 713也只是垃圾中的霸主而已 要龜不如龜黃金+美債82F 11/28 20:14
推 Moon0: 蜈蚣大 四月確實的確叫大家歐印權值etf83F 11/28 20:15
→ bntimlin: 所以確實說713沒問題然後買733啊，這事實沒問題吧？還是你覺得陳述事實有問題84F 11/28 20:26
風險偏好啊 ，713就低波動因子該有的表現。

但4月以來不是買低波動因子的時機，風險愛好我一路鼓勵了6個月買50甚至正二。

733我發文也是基於板塊輪動，10-20%押注降息噴小型股，還沒發動就要等，有要你全倉
買？買之前不先看清楚？押注押概率，沒發生就是代價。

你陳述片面資訊才不是事實。
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 20:34:15
→ bntimlin: 你確實喊過好幾次上槓，但別人問713也說了之後傳產漲會回來，對的錯的都有很正常啊，還是只能講對的？那我幫你大聲一下，今年好幾次大回檔都有叫大家買正二，這樣夠忠實表述了吧86F 11/28 20:37
→ onekoni: 傳產會漲回來啊 3萬之後我也會移倉去713
26、27遲早會漲回來 收割正二買內需 板塊輪動90F 11/28 20:38
→ bntimlin: 對啊，所以我哪句陳述錯了92F 11/28 20:38
啊你不就在抱怨我713換正二
我都在4月換的當下解釋
低波動在暴跌後切正二預期報酬更高
我本身是風險愛好者
當然就這樣子
別人問我都說風險愛好可以0050、正二
風險厭惡就繼續713等內需復甦
713沒問題啊，今年績效0%
藍燈的內需沒賠我認為表現很好
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 20:42:15
推 bntimlin: 你自己腦補吧，我有說713換正二是錯的嗎，我只說713是垃圾吧93F 11/28 20:46
→ onekoni: https://i.mopix.cc/aBV3fM.jpg
這話你說的不是我是誰？
你不就是在抱怨我說713沒問題但為什麼自己要換
我跟你說了啊 你自己不看清楚 call幾次了95F 11/28 20:48
[圖]
→ bntimlin: 哇塞，說發文出清也不行喔，我再強調一次是人都會看對看錯，但713就是垃圾是我的看法，一年前就這麼說囉，始終如一
先看看下次選股又選了啥，是不是又高買低賣，如果不再大規模亂換股拼股息再說99F 11/28 20:51
→ onekoni: 哇噻 你怎麼不自己發文 留言還扯我 自己的看法自己表述
扯我幹嘛 我就不是這樣的想法104F 11/28 20:57
→ bntimlin: 上面有人扯713啊，剛好看到回一下事實不行？還是這裡一言堂？好喔107F 11/28 20:59
→ onekoni: 你可以留自己的看法 不要扯到我啊109F 11/28 21:01
推 jack990568: 推110F 11/28 21:56
→ appleye: 月底前高年底29 12月底不就年底？111F 11/28 22:14
→ onekoni: 抱歉表述不清楚 我指1/15XD
我想的時候用結算去想112F 11/28 23:13
※ 編輯: onekoni (101.10.161.114 臺灣), 11/28/2025 23:15:24
推 appleye: 太保守了 2025年底就三萬114F 11/29 00:05
推 salvationist: 台股年底三萬點，多蛙賺爆115F 11/29 07:31
→ KISS1979: 713教主又出來吹了116F 11/29 18:20

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