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作者 XFight (       )
標題 Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多
時間 Tue Apr 14 17:14:12 2026

距離這位大大PO的，不到一個月，已經上三千了.....

今天還漲停，之前觀望，但現在似乎回不去了

有大大知道創意這波是為何漲成這樣嗎?

反觀 富爸爸的世界先進股價卻低迷...

創意是要對齊KY世薪?


※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言：
: 之前進退場機制提到長期投資，直到台積電轉空or AI泡沫。
: 首先，個人認為台積電還沒轉空，再來AI還沒泡沫，所以看法不變。
: 目前美股台股的ASIC，基本上都非常弱，MRVL、AVGO、ARM、Alchip還有GUC。
: 今天提一下Agentic AI對創意的可能影響：
: 1.依照新聞，創意理論上坐擁Google Axion還有Microsoft Cobalt的案子，這兩家是世界
: 前三大雲端商，可見創意在CPU的可能份額有多大。
: 2.x86市場，功耗問題一直被人詬病，但效能依然很強，尤其是AMD的Turin，不過有鑑於
: 個大CSP跟輝達都陸續自研ARM CPU，個人認為x86在server市場或持續失去市佔：
: 3.Agentic AI的興起，有些文獻以及提到可能會讓CPU:XPU的配置產生轉變，過去1對多，
: 可能最後變成1:2，甚至1:1也不無可能。
: 創意近期真的很弱，但依然沒忘戴總在法說看好2026/2027。
: ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言：
: : 個人持續看好創意，今天補充一下2026/1/30法說重點：
: : 1.CPU第一大客戶產能有要到，下一代也穩了。
: : 2.CPU第二大客戶產能在喬。
: : 3.車用相關涵蓋中國/歐洲/美國，美國部分不透露太多訊息。
: : 4.HBF/CPO都有案子在進行。
: : 5.HBM “base die”的部分通常都記憶體商自己做，不想外包給人。
: : 6.2025/Q4毛利率是低點，未來應該不會那麼低，但也不會像幾年前那麼高，因為越來
: 越
: : 多人在做。
: : 7.樂觀看待2026/2027。
: : 其他細節，建議還是親自聽法說重播比較好，戴總/財務長的口氣…各位自行判讀。
: : 2026/1/30法說重播連結：
: : https://webpage-ott2b.cdn.hinet.net/webpage/watch?contentProvider=guc&v=1559
: 58
: : 財報看法：
: : 2025/Q4的財報中，存貨歷史新高，個人判讀是投片量持續暴增造成的，毛利率確實低
: ，
: : 但法說提到未來不應該會那麼低。
: : 技術型態：
: : 2026/3/4跌破季線，是甜甜價還是轉空…這部分各自解讀，每個人看法不同。
: 新
: : 聞
: 好
: : 好
: 力
: : /
: 能
: : 看
: 下
: : 而
: 那
: : 麼

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.105.230 (臺灣)
※ 作者: XFight 2026-04-14 17:14:12
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Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多
03-05 12:30 tenda90823
Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多
03-31 10:25 tenda90823
Re: [標的] 3443 創意 有個富爸爸台積多
04-14 17:14 XFight
→ maimss: 這波暴漲的股票，不就是錢太多嗎，漲了才會有新聞研究那麼多有什麼用，昨天100家漲停，今天60幾家漲停
沒啥理由，看到便宜就炒就對了1F 04/14 17:22
推 Sianan: 可能是有HBM的控制器IP跟CPO？5F 04/14 17:26
推 kq1816: 貴的也是炒，明明很鳥的公司6F 04/14 17:27
推 dragonjj: 怎麼會沒有理由？只是你不知道，資金進駐都有原因推升的7F 04/14 17:41
推 waynn1215: AI ASIC比成熟製程9F 04/14 17:46
推 STG44: 世芯表示10F 04/14 17:47
→ billgreenoil: 2開頭就明顯低估 市場還公道而已11F 04/14 17:48
推 zzooazsx: 下一個漲停就世芯了12F 04/14 18:02
噓 a135791258: 拿ASIC比成熟製程？你不適合買個股乖乖買ETF吧13F 04/14 18:11
→ StarRoad: 資本遊戲而已，反正還沒實現的部分都能畫夢。最後結果如何也不太重要14F 04/14 18:19
推 josephpu: 來股市最傻逼的就是以為法人跟大戶真金白銀幹進去都是在炒作
然後整天哭我的公司為什麼不會漲，為什麼我的公司本益比上不去，你該想的是市場為何願意給那些公司高pe
上面題外話，創意很多題材，但現階段最強的話題當然是g家的cpu案子，而cpu也是美股很熱的題材
但他今年在tsm分到的投片量大概不會變了，現在看明年的cpu案子能不能上修出貨量16F 04/14 18:27
→ joygo: 很多時候題材都是過一兩年後才會說 喔喔 原來 然後已經漲了很多25F 04/14 18:53
推 CCH2022: 市場大部分時候都是投機資金在決定股價波動27F 04/14 19:38
推 sandwich1028: 力旺可以順便看  因為我2支都有鈴鼓28F 04/14 19:47
推 waynn1215: 16樓大實話 股價委屈2個月有可能啦 委屈一年的那叫做自己看錯不要再幻想有人會拉了29F 04/14 19:52
→ afflic: 記憶體跟海運之前委屈幾年?31F 04/14 20:31
→ waynn1215: 那你怎麼不找委屈10幾20年的？
記憶體基本面跟之前一樣？你這水準不要跟人槓啦
就好好買你的老AI慢慢算PE就好32F 04/14 21:06
→ afflic: 可以賭賭看哦 下一個海運或記憶體可能就藏在裡面
飆股在飆之前都是沒人要的呵呵呵35F 04/14 21:07
→ waynn1215: 你覺得記憶體或航運賺爛的是像你這種幻想派的？37F 04/14 21:08
→ afflic: 不要自己沒買到就說人家是幻想38F 04/14 21:11
→ waynn1215: 買弱勢股覺得之後變飆股不叫幻想叫什麼
還是你記憶體兩年前開始佈局？阿你也沒佈到最低點欸在忙什麼39F 04/14 21:13
→ afflic: 飆股的前身都是沒人要的弱勢股啊呵呵呵
只會追高殺低的人大概很難想像吧呵呵呵42F 04/14 21:15
→ waynn1215: 你自己怎麼操作你的事 我怕真的有人信你那才是慘
是是是主力都追高殺低 只有你這個大聰明低點買股
完美預測記憶體航運週期
那要不要把傳產都買一遍 照你邏輯以後都可能變飆股啊
華邦電從25塊一路加到7.80算不算追高殺低？還是對低檔幻想派的覺得起漲就不能追了？44F 04/14 21:15
推 LeehomLee: 3000還太低51F 04/14 21:27
→ afflic: 低檔布局好，幹嘛還需要追高呵呵
沒人逼你要信我，只是我是低檔布局派而已
人多的地方我不喜歡
買低賣高，賺錢不是很簡單嗎? 幹嘛追高殺低52F 04/14 21:35

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