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作者 googstar (股大濕)
標題 Re: [新聞] 好日子不多了？南韓財長：記憶體榮景至少
時間 Mon Oct 19 00:05:33 2026

記憶體需求要趨緩
那台積電需求也要趨緩了
每生產的新晶圓都會搭配記憶體
問題是台積蓋的廠比記憶體增加的還多啊
從這裡看就知道 記憶體至少供需不平衡到2030
財長說至少到2027 因為2027產能全賣完了啊
真實情況就是記憶體多到2030
現在就很像2021~2023的台積電股價
大家都知道eps一定會往上衝 是成長股
但股價就是不動 甚至還跌
記憶卡蛙阿 抱到2030年 應該還有2倍左右的漲幅
複製2021~2025的台積走勢

2030年回來驗證

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.223.94.214 (臺灣)
※ 作者: googstar 2026-10-19 00:05:33
※ 文章代碼(AID): #1grEvFGv (Stock)
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※ 同主題文章:
[新聞] 好日子不多了？南韓財長：記憶體榮景至少能撐到
10-18 21:49 justin531xx.
Re: [新聞] 好日子不多了？南韓財長：記憶體榮景至少
10-19 00:05 googstar.
→ gbman: 沒啥用!股價不會創新高了!沒想相當最後一棒XD1F 10/19 00:07
推 konica42: 你說的不對，大家目前的共識是記憶體不缺2F 10/19 00:07
推 brass: 看來財長也是有來吃便當等下班的3F 10/19 00:08
→ konica42: ABF載板 玻璃基板 銅箔基板 上面都不用插記憶體
記憶體就是不缺了，什麼都缺，就是不缺記憶體了
未來電腦 手機 車子 也都不需要記憶體4F 10/19 00:08
推 stevengoddy: 記憶卡蛙 集結7F 10/19 00:09
→ konica42: 很厲害吧？看來技術已經革新了，只是卡蛙們不懂而已8F 10/19 00:09
→ gbman: ABF啥的應該是第2棒見高點XD9F 10/19 00:09
→ aegis43210: 重點是成長率下降的本益比下修10F 10/19 00:10
→ konica42: 最好韓國二大廠現在都停產DRAM+HBM去做別的11F 10/19 00:10
推 a0808996: 記憶體有3家大頭 後面還有一個中國後起直追12F 10/19 00:10
→ konica42: 這樣或許能救一下韓國股市，對吧？13F 10/19 00:10
→ a0808996: 台積電目前還只有一家14F 10/19 00:10
→ konica42: a08兄，人家在說的就是3家大頭有2家不缺了 理解不我猜韓國2大頭都是傻瓜，都不缺了還在擴廠
他們應該是體育老師教的數學15F 10/19 00:11
推 perlone: 記憶體白菜價18F 10/19 00:12
→ konica42: 整個市場就給CXMT一家的產能包光了 呼 厲害19F 10/19 00:12
推 gbman: 記憶體就是低買高賣!不用想去創新高XD20F 10/19 00:13
→ perlone: 颱風過後打上岸的都是記憶體 滿地都是21F 10/19 00:13
→ konica42: 韓國那邊已經滿到記憶體都拿來當磁磚鋪了?22F 10/19 00:14
推 budaixi: 記憶體就不學老黃阿，賺那麼多拿一些出來循環不好嗎，韓國就是太自私股市才這麼爛，雖然這樣做也沒錯==23F 10/19 00:17
推 EQUP: 每月買 固定買 然後蓋牌
五年後再回來看看25F 10/19 00:18
→ konica42: 美光12月要執行回購350E美金阿
現在不壓一點價格 法人怎麼卡位 XD
你去看一下大單的成交佔比 有人賣 也有人買
難道買的全都盤子？
最爽的就是券商 做避險給你賺你手續費
然後拿你的$去空你的股票 然後再低接 2頭賺27F 10/19 00:19
推 gelegelego: 很多人不信33F 10/19 00:37
推 kis28519: PC 配 1TB RAM34F 10/19 00:45
→ mono1023: 多到2027 但有沒有可能股價已經超前反應了35F 10/19 00:57
噓 loopdiuretic: 記憶卡蛙不要整天拉台積電 沒技術含量的東西對岸狗都能做出來
話說你的單呢36F 10/19 01:15
→ possible322: 科技業的朋友說不要長抱記憶體39F 10/19 01:34
推 Brioni: 中國目前產能市佔高的是PCB跟CPO，最低的是先進製程晶片aka台積獨霸
怕中國產能影響就買台積電，然後別碰功率元件、FAU那種中國多家公司產能陸續在開的
以前說的循環股就面板、被動、矽晶圓、記憶體、封測這些，只是因為AI供不應求所以都噴上去40F 10/19 01:49
推 bojan0701: 獨霸是可以撐久點不跌，但最後還是看需求。怕是其他零組件把價格抬高到需求減緩...46F 10/19 01:53
→ Brioni: 但眼下這些都還是缺，就看你是要交易未來下滑還是押注持續緊缺
就好像中國PCB產能高，但還是缺爛48F 10/19 01:54
推 jay301479: 誰管你到幾年才不缺 目前就是跌中51F 10/19 02:03
→ dosoleil: 現在韓股只剩空軍 財長當總司令啊52F 10/19 02:31
→ htiio: 3c市場萎縮兩年
後面難道沒有需求？
物理ai還有一波呢53F 10/19 03:10
→ greedypeople: 物理AI還很久  OPTIMUS我覺得燒前燒個三五年能小有所成我就偷笑了  人型機器人輸入輸出的參數量非常大學習的難度也是遠高於自動駕駛56F 10/19 03:12
推 RaiGend0519: 想想明年的這個時候
新聞標題會是：「AI類股創新高，記憶體股價翻三倍」還是：「各大廠產能追上，OpenAI暴雷不如預期」59F 10/19 03:31
推 qrose666: 謝謝brioni有深度的推文，讓我回去
好好思考62F 10/19 05:23
→ fallinlove15: 華爾街大老訪談 大概是 他們看數據沒有問題 財報
計畫 展望 都很好 但他們覺得這次也像網路泡沫 因為它們有心靈創傷 市場本來就不是理性的64F 10/19 07:54
推 DevenW: 還記得幾年前記憶體不缺的時候，eps有多低嗎，現在的股價早就反映到2028去了67F 10/19 08:14
→ HaireiKei: 台積電不動才是好事 不然怎麼有後面的榮景?69F 10/19 08:23
→ Like5566Like: 2500的GG要套幾年70F 10/19 08:34
推 delightboy: 韓國人的歷史是會產能過剩繼續大力擴廠，體育老師教歷史不要教錯了喔71F 10/19 08:38
推 Shiang1225: 除非你降價我才信你不缺 降價啊 降啊73F 10/19 08:40
推 globin: 真的，大廠都國小數學，股板鍵盤分析師輕鬆都算得出來不缺了，投資什麼景氣循環產業，蠢！74F 10/19 08:44
推 soulout: 告訴韓國散戶別重壓記憶體，降低哀嚎而已76F 10/19 08:47
推 globin: 台gg六百塊的時候也是一堆鍵盤分析師酸會套到幾年耶77F 10/19 08:47
推 linfuon: 現在記憶體10TB只要20元 誰還要啊 太便宜啦78F 10/19 09:00
→ fallinlove15: 現在要擴產也沒有以前那麼簡單了 整套供應鏈死到剩沒幾間 到底怎麼會覺得這些東西點一點就出的來
設備廠都說缺貨了 要怎麼迅速擴張 手刻嗎
以前百家爭鳴 技術門檻也沒現在高 那當然衝得快79F 10/19 09:25

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