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作者 tony890415 (tony)
標題 Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
時間 Sun Jun 28 09:54:52 2026

※ 引述《ez4mylife (ArthurGene)》之銘言：
: 三星今年預估今年淨利2000億美up
: 海力士今年預估今年淨利1500億美up
: 都賺的比台積多2 3倍
: 為何韓國gdp成長率沒像台灣10幾%
: -----



我看數據的預估
在偉大的記憶體敘事下
AI產業鏈淨利潤其實都是美國韓國賺走了

台灣除了晶圓先進製程/記憶體外毛利率其實很普


韓國真的爽賺
未來三年每年都可以比台積電淨賺好幾倍
今年兩家公司淨利都是TSM的兩倍
明年2027可能超過兩倍 利潤超越NVDA
https://i.mopix.cc/HPp1zu.jpg
[圖]
這張圖還是上個月的 應該美光也要放上來


股點
記憶體股價繼續漲
美光2000 閃迪5000
三星600000 海力士5000000

AI時代的主角就是記憶體 存為王CWW
https://i.mopix.cc/3nKxTp.jpg
[圖]

一起加入CWW 教

之後NAND入算 漲的更瘋狂
三星海力士加起來NAND 又市占超過50%了

台積電再不漲價真的不行欸

漲5-10%哪裡夠看

漲50%啦





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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.90.78 (臺灣)
※ 作者: tony890415 2026-06-28 09:54:52
※ 文章代碼(AID): #1gG7xkLs (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782611694.A.576.html
※ 同主題文章:
[請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-27 14:50 ez4mylife
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 09:05 AGX04
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 09:54 tony890415
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 10:24 koushimei
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 17:59 breathair
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:02:50
→ bnn: 創見毛利也有60啊1F 06/28 10:03
推 a94037501: dram工廠不在韓國2F 06/28 10:03
三星海力士大部分Fab在哪？
還是你說的是模組組裝廠

但是錢大部分是被顆粒原廠賺走了
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:04:11
推 duducat: 記憶卡哇說什麼都是對的3F 06/28 10:03
推 LansingAltec: 全對4F 06/28 10:05
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:08:20
推 a94037501: 海力士之前補貼被制裁跑去中國設廠5F 06/28 10:06
我猜現在應該是前中段韓國做 後段中國做

因為無錫海力士工廠沒有euv阿
推 DustToDust: 記憶體不是被台gg輾壓 怎麼爆賺了6F 06/28 10:07
推 goodevening: 毛利率就逼近90趴想也知道賺翻7F 06/28 10:07
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:09:30
推 HiuAnOP: 之後就出貨量增 營收不漲 獲利下降8F 06/28 10:08
缺口太大了
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:09:58
推 HiuAnOP: 不然怎麼簽長約 拿現金才敢擴廠
缺口這麼大還怕？當然加倍擴產不用簽長約…9F 06/28 10:10
擴產來不及 現在Tool根本不夠 慢慢排
而且我覺得他們業內已經有共識不會像以前那樣殺 這次中國也不便宜賣了 毛利率一樣逼
近8成
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:13:37
→ luche: 川湖毛利率不低=.=11F 06/28 10:15
→ HiuAnOP: 毛利60以上都太好賺了 大家一定大力擴產
不擴產就等看其他人擴產 每一輪都一樣啦12F 06/28 10:16
推 PTIMIKE: 哭啊！NV幫韓國打工14F 06/28 10:16
推 guky: 靠台積電漲價，才能抑制記憶體需求15F 06/28 10:17
→ HiuAnOP: 擴產來不及就是週期多走1～2年16F 06/28 10:17
→ bole: 再漲下去，通膨指數要破新高了17F 06/28 10:18
推 HiuAnOP: 標準品 技術門檻不高 遲早就是多殺多18F 06/28 10:19
DRAM技術門檻哪裡不高了
也是要走多重圖案 HKMG 記憶體

三星下一代更要走FinFET邏輯電路晶圓與VGAA 4F2晶圓雙片堆疊

我說的是DRAM不是HBM哦
以前CMOS 跟Array是一片做
下一代1d製程 三星開始要用兩片了
一片用HV FinFET 一片用VGAA
記憶體早就不一樣了

長鑫的部分他供應給對岸內部就不夠了




※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:21:47
→ HiuAnOP: 特別還有中狗跟韓狗在裡面19F 06/28 10:19
推 tpegioe: 美光說一台機器人的記憶體需求是一台電動車的兩倍20F 06/28 10:19
推 renfro928: 船運價格大漲時，拜登出手抑制通膨，阿川會不會出手壓抑存儲漲價外溢的通膨？21F 06/28 10:20
※ 編輯: tony890415 (49.216.90.78 臺灣), 06/28/2026 10:22:53
→ Shrugg: 記憶體比較是單點產業，你記憶體大賺是別人讓你大賺，你養不活其他附屬產業，其他生產記憶體需要的附屬產業都掌控在美日，所以記憶體產生不了槓桿作用。邏輯晶片可以養活的產業就比較多了，上游跟AI相關的IC設計也會跟著大賺，像聯發科，群聯連記憶體也涵蓋在邏輯晶片的附屬產業裡，台灣還有下游的封裝跟測試。 記憶體就只是記憶體。 台灣就軟體不行，如果台灣還有完整的軟體產業的話，那這一波至少GDP還要再雙倍，台灣差就差在只有半導體硬體強，都是在幫人做苦力韭菜，應用面都是人家的天下，政府官員也只懂得槓上開花拼命扶持半導體而已，不了解台灣需要發展的是軟體，你台灣無人機輸對岸的也是在軟體，你軟體幾乎是黑洞。23F 06/28 10:23
推 kyo33: GG真的很搞笑 獨家邏輯先進製程比HBM有三家在做毛利還低36F 06/28 10:23
→ Shrugg: 政府說要開發無人機，在你軟體人材真空的狀況下說要開發無人機就是在念佛號走夜路走山路。 先把你的軟體人力培養出來吧。38F 06/28 10:26
推 jcwang: 有彭博的原資料嗎41F 06/28 10:28
→ Shrugg: GG也是兩難，他也想提高售價提高毛利，但是毛利提高，他的客戶會考慮是不是要改下一些單給三星給intel，這樣會不會給他們練功的機會。42F 06/28 10:28
推 happytiger: 因為三星有產能 報價太高就給三星 跟intel  台積電以前也是撿別人不做起家45F 06/28 10:32
→ Shrugg: 台積唯一的敗招就是半年前川普希望台積經營英特爾扶持英特爾，當時台積應該接下這個任務的，把英特爾控制在手中比放任他當對手好多了，至少英特爾掌控在手裡，隨時可以搞死三星，只看台積要不要而已。 結果搞到現在漲價也不敢大漲，還有怕intel跟三星搶單。台積高層就只是會玩製程的蠢蛋47F 06/28 10:38
推 airizumo: 樓上在哪高救比gg高層 愛聰明不妨說說53F 06/28 10:40
噓 a135791258: 樓上是不是蠢啊 英特爾是你想吃就吃？沒你問過川普了？54F 06/28 10:43
推 herochang: 別逗了，川普要台積扶持英特後一定一腳踢開！
莫忘日本竊台積製程，後面肯定有美國影子
出爾反爾的人，連入局都不要才是明智
不然它可以用權力玩死你56F 06/28 10:44
推 ubei: 推樓上.不要單純以為人家美國總統會把intel給台GG利用完就把想法子把一腳踢開了60F 06/28 10:48
推 HiuAnOP: 多重曝光 HKMG…所以難度真的不大啊@@
記憶體是還標準品…毛利這麼高等等中芯鬼轉來做XD62F 06/28 10:52
→ Shrugg: 川普有任期制，你以為他永久大帝啊，川普只會恐嚇叫牌而已，你以為他真有大老二啊。 一群只敢對自己人嗆聲，碰到美國人喊一下子就去幫人含羊屌的傢伙，有牌也不敢用，國際權勢要敢去測試咩。 叫你去控制英特爾有好幾種方式，你可以派個一級高層團隊過去輔導咩，你還是順勢而為協助他們用他們的技術，intel不是沒技術，是沒奴工。 台灣的管理團隊進駐一定可以找到問題，就算intel獨立開來，至少是台灣主控intel管理層，這樣記憶體兩大塊，AI的HBM跟x86的DRam都是台積集團在決定，三星要吃HBM或DDR都要看台積的臉色，隨時可以讓三星倒閉，原本三星已經快倒了，讓他靠AI記憶體活了過來，三星的產業跟台灣高度重合，以後他活過來，你台灣就很難過，他站穩記憶體就可以養活邏輯晶片，如果哪一年讓他邏輯晶片走出來，就是你台灣半導體產業要整片死亡的時候。64F 06/28 10:55
推 HiuAnOP: 現在大概剩假G還不會做XD79F 06/28 10:57
→ Shrugg: 美國人都知道要在中國還沒全面領先前先把他打下去，你台積跟台灣還不知道要在三星站穩前趕快把他打下去，你AI時代還讓三星吃進HBM的單。80F 06/28 10:58
→ HiuAnOP: 標準品有韓狗、中狗就穩死Der！每次都會過度擴產！而且記憶體真的要用到EUV的道數2～3道而已83F 06/28 10:59
→ Shrugg: 庫克已經在跟美國政府申請使用中國的記憶體了，因為全世界缺記憶體，中國的記憶體也是記憶體。85F 06/28 11:01
→ HiuAnOP: 也很難靠ASML禁令卡死
用量比先進製程少很多 下一代都用不到10道EUV…吧？FinFET邏輯電路晶圓與VGAA 4F2晶圓雙片堆疊 <- 這個滿屌的
應該很長一段時間不用怕被中狗肛87F 06/28 11:01
→ BUKU: 你1100的美光加瑪單呢92F 06/28 11:09
推 HiuAnOP: Perfi白爛的時候快佔到一般面積 跟低能沒兩樣@@93F 06/28 11:13
推 chigo520: 哇三星加海力士等於台積5倍94F 06/28 11:16
推 ubei: 我說美國總統你一直想川普,intel就美國乾兒子跟美國汽車業一樣,不論誰當美國總統都不可能讓外國企業永遠控制intel的
你所有有設想前提都是美國放棄intel讓它變成被非美國企業控制的半導體製造公司
照你設想,,美國半導體製造完全要看非美國企業的臉色,,這甘嘸可能!?95F 06/28 11:21
→ amos30627: 記憶體就是比較簡單 所以中韓可以靠量吃下市場 晶圓代工偏向客製化跟合作 所以GG可以簽合約 但是記憶體會被壓榨102F 06/28 11:29
推 kanyewest927: dram擴產不是不行，但大量擴2倍以上很難，因為十幾年來連dram機台供應商都早就把產能庫存抓到很低，避免虧錢了。dram供應商就都寡占，你要用其他家，慢慢跨吧105F 06/28 11:53
推 mainsa: 記憶體技術門檻說高不高說低也不低 尤其前幾年都在賠錢 除了三大廠跟中國有政府補貼 其他二線廠是沒力追技術的 他們只能撐著不倒 但今年賺一堆之後 如果願意投入研發 那還有一點機會去追一點距離就是了109F 06/28 11:53
推 poeoe: 接下來AI時代 就是記憶體繼續起飛的時代 三大家的技術壁壘其他人追不上了113F 06/28 12:02
推 Shepherd1987: 我看記憶體也是三年量增價跌營收平
但中間變因太多,但方向是對的,時間會比想像更長115F 06/28 12:10
推 julian42: gg 要大漲價巨頭才會不把錢都花在記憶體上117F 06/28 12:29
推 Gipmydanger: 這麼會講是賺多少？懶得看118F 06/28 13:07
→ Shrugg: 美國的總統到目前只有川普在打破自由市場機制而用國家保護主義保護自己的產業，川普目前民調不高，期中選舉過後大概就跛腳了，你還美國總統嘞。拜登都還要給台積60幾億補助。 其他總統大概率不會再出川普這樣的異類了，因為造成美國人生活負擔加重。 蘋果還漲價20%了。119F 06/28 13:46
推 happyfreelif: 這張圖本身:掛「彭博預估」,底下卻是微信公眾號做圖。彭博不會出這種整整齊齊、全是整數的圖125F 06/28 14:00
推 Noren: 台積電該漲價100%了吧127F 06/28 14:24

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