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作者 breathair (拆了？簡單了)
標題 Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
時間 Sun Jun 28 17:59:45 2026

※ 引述《tony890415 (tony)》之銘言：
: ※ 引述《ez4mylife (ArthurGene)》之銘言：
: : 三星今年預估今年淨利2000億美up
: : 海力士今年預估今年淨利1500億美up
: : 都賺的比台積多2 3倍
: : 為何韓國gdp成長率沒像台灣10幾%
: : -----
: 我看數據的預估
: 在偉大的記憶體敘事下
: AI產業鏈淨利潤其實都是美國韓國賺走了
: 台灣除了晶圓先進製程/記憶體外毛利率其實很普
: 韓國真的爽賺
: 未來三年每年都可以比台積電淨賺好幾倍
: 今年兩家公司淨利都是TSM的兩倍
: 明年2027可能超過兩倍 利潤超越NVDA
: https://i.mopix.cc/HPp1zu.jpg
: 這張圖還是上個月的 應該美光也要放上來
: 股點
: 記憶體股價繼續漲
: 美光2000 閃迪5000
: 三星600000 海力士5000000
: AI時代的主角就是記憶體 存為王CWW
: https://i.mopix.cc/3nKxTp.jpg
: 一起加入CWW 教
: 之後NAND入算 漲的更瘋狂
: 三星海力士加起來NAND 又市占超過50%了
: 台積電再不漲價真的不行欸
: 漲5-10%哪裡夠看
: 漲50%啦

蘋果漲價事件，這里程碑事件恰恰說明存要小心了。蘋果漲價量必縮，但蘋果護城河並未消失，因為其他品牌也必因存而漲價.

AI 需求也是一樣，token成本必上升，但未能改變模型競爭格局，存唯一改變的是終端需求
。
終端需求一但因漲價崩盤，存還在擴產中間。就真的亡了。

關鍵在這次漲價能不能有所節制（下金蛋）還是無所節制把自己當王（殺雞取卵）那結局很
清楚了。
節制：存為王
存為王式的漲價：存為亡



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.186.57 (臺灣)
※ 作者: breathair 2026-06-28 17:59:45
※ 文章代碼(AID): #1gGF2JLJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782640787.A.553.html
※ 同主題文章:
[請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-27 14:50 ez4mylife
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 09:05 AGX04
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 09:54 tony890415
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 10:24 koushimei
Re: [請益] dram爆賺 為何韓國gdp為何今年只漲2趴多
06-28 17:59 breathair
噓 AdamHuangNew: 別浪費時間發廢文1F 06/28 18:02
推 tony890415: 蘋果買不買根本沒差2F 06/28 18:04
推 chachalaca: token一定降價 怎麼可能變貴啦3F 06/28 18:06
推 LansingAltec: token的未來必然就是降價到親民4F 06/28 18:07

模型端的token在降價
CSP端在吸收成本（絞肉機）
記憶體端感受不到需求降溫

溫差在兩邊是不同的
存為王的前提是不能影響需求
影響到需求就是亡
※ 編輯: breathair (42.71.186.57 臺灣), 06/28/2026 18:12:32
推 as3366700: 每一個新模型不都在比誰token貴嗎 a家那新模型真的貴出天際了 有夠屌 而且想不給人訂閱用5F 06/28 18:14
→ breathair: 如果Fable 5，Mythos 可以養活使用的企業到Anthropic 到CSP 。存，那就是下金蛋。如果漲價100%，出貨只多1%這種利潤收斂式的只有我賺錢的殺雞取卵式為王，那麼離亡也不遠了7F 06/28 18:18
推 as3366700: 現在主要還是在卷強度 因為客戶大部分都想用最強的11F 06/28 18:35
噓 ok020402: 毫無邏輯-.-12F 06/28 18:36

殺雞取卵跟下金蛋
不會不知道差別吧？

台積電漲30%，他的產能也漲30%
這叫下金蛋
記憶體季增100%，出貨量增個位數
這叫？

→ b9513227: token降價(X) 你只用得起爛模型(O)13F 06/28 19:00
→ hanszaza: 欸破不買自然有人會買14F 06/28 19:33
推 fflyeric: 簡單來說，上游無止境漲價是不利AI發展，你們自己講實話，下游到底有誰有超高獲利表現？一個個的自由現金流被榨乾，融資籌款上繳，連發大財都沒個影15F 06/28 20:09
※ 編輯: breathair (42.71.186.57 臺灣), 06/28/2026 20:32:00
推 silver5566: 你說的情況持續一年再來擔心18F 06/28 20:44
→ sinclaireche: 客戶繼續買token的一天就沒問題19F 06/28 20:50
噓 casper955033: 問題是人家更本不需要供貨給蘋果啊...蘋果產品需求放緩更本無所謂，數據中心繼續買爆，消費電子更本不20F 06/28 21:14
推 azdy: 為何你的內字都隱去？難道賣的是外存？22F 06/28 21:14
→ casper955033: 用管
現在是數據中心爆量需求，消費者不需要最新的iPhone，但是一定要用最新的AI
Iphone換代更本無感，但是AI模型迭代，使用起來差超多，寧可花錢訂閱AI來增加工作效率跟生活體驗23F 06/28 21:14

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