顯示廣告
隱藏 ✕
回列表(←)
Disp BBS guest 註冊 登入(i) 線上人數: 2174
首頁(home) 上頁(↑) 下頁(↓) 末頁(end)
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2026-07-25 00:01:29
看板 Stock
作者 DogEggz (狗蛋)
標題 Re: [情報] google財報亮眼
時間 Fri Jul 24 17:05:01 2026

個人覺得AI競賽到最後就三個結果

一、有贏家出現全拿，掌控市場訂價權

有人先把其他家拚到沒錢剩他獨大，其他人只能轉比較專門的地方做模型

這種狀況就不用說，贏家現在多少資本支出大概未來都收的回來

輸家就看自己轉型夠不夠快了


二、有兩三家持平，把餅分小

這種狀況的話，有可能前期支出的人只剛好賺回成本，甚至只回本一部分

最賺錢的可能會是後進者，可以用先驅者的成果或開源模型

專攻目前巨頭們表現普通或不重視的領域

甚至後進者透過關係做政府相關的模型

在各巨頭還在拚把對方打死時，先去搶占專門市場的餅

後進者可以用較低的成本去完善專門領域的東西，成功的機率反而大

後進者可能是原巨頭內的人跑出來自己做，或是新創公司


三、大家都把錢燒完，AI進步速度不理想，最後沒有人贏

那就是AI泡沫GG了，股市等崩


個人認為發生機率2>1>=3，所以我的對策就是無腦買QQQ

會輸的狀況只有三或中國AI贏了，其他賺多賺少而已


--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 113.160.244.46 (越南)
※ 作者: DogEggz 2026-07-24 17:05:01
※ 文章代碼(AID): #1gOoh1qE (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784883905.A.D0E.html
※ 同主題文章:
　 07-23 04:47 asahi98. ■ [情報] google財報亮眼
　 07-23 09:47 breathair. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-23 17:08 lifeowner. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-24 00:10 Zzell. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-24 05:57 LDPC. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-24 12:59 zzahoward. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-24 13:36 kobeNCKU. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-24 14:42 ccchang123. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-24 15:08 ccchang123. ■ Re: [情報] google財報亮眼
● 07-24 17:05 DogEggz. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-26 08:09 waitrop. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-28 11:36 LDPC. ■ Re: [情報] google財報亮眼
　 07-28 12:29 a000000000. ■ Re: [情報] google財報亮眼
推 kevin1732   : 投1一票，總覺得M$的經驗可以套用1F 07/24 17:08
推 dansy       : 中國不必賺錢 只要開源讓美國閉源AI賺不到錢 就贏了2F 07/24 17:08
→ kevin1732   : 開源那些model就像linux3F 07/24 17:08
→ deepelves   : 中國AI不用賺錢或贏美國，只要讓美國AI不賺錢就達成4F 07/24 17:09
推 neilisme    : 1跟2發生就代表有人不行倒閉 那就肯定會先泡沫發生5F 07/24 17:09
→ deepelves   : 目標了，就是讓市場殺成紅海，誰也別想賺錢6F 07/24 17:09
→ neilisme    : 不可能有人贏家全拿其他家全部全身而退的可能7F 07/24 17:10
推 Zending     : 考慮中美角力的干涉，會是1+2的混和型態，有賺但都8F 07/24 17:11
推 kevin1732   : 泡沫本來就會發生，只是多激烈而已9F 07/24 17:11
→ Zending     : 但都賺不夠肥，回收資金的時間比預估略長10F 07/24 17:11
→ kevin1732   : linux在一大堆領域都有在用，但是C端通用就是M$11F 07/24 17:12
推 azxswqa     : 中國一定贏12F 07/24 17:14
推 ben108472   : 泡沫破了才是好事，穩步發展對大多數人更好13F 07/24 17:15
→ ben108472   : 現在電腦這麼貴根本畸形生態
推 permanent27 : 難道中國的目的是大家一起窮？15F 07/24 17:16
推 Zending     : 中國對內是追求均富，對外是不輸給第一名就贏16F 07/24 17:18
→ deepelves   : 美國沒辦法靠AI賺大錢那跟中國的差距不就縮小了嗎?17F 07/24 17:18
→ strlen      : 不會有1的啦 3的話也幾乎不可能18F 07/24 17:19
→ reall860523 : 做模型的不會出現贏家，像微軟不做平台做一個入口19F 07/24 17:19
→ reall860523 : 給用戶選擇模型贏面感覺比較大，雖然股價很慘
→ Zending     : 跑步比賽競爭，卻看到中美選手互幹拐子21F 07/24 17:19
→ strlen      : 縱觀過去 就是2~3家佔大宗 還有一堆小廠22F 07/24 17:19
→ strlen      : 作業系統也是3家 windows osx linux
→ strlen      : 智慧手機也是ios android
→ strlen      : linux和android都免費開源誰都能用 也沒影響閉源
→ strlen      : 非AI傳統軟體都有開源免費平替版 怎麼閉源版也賺爛
推 kevin1732   : symbian 鴻蒙?27F 07/24 17:21
→ strlen      : 整天在那邊中國AI開源會幹死閉源 看了都要笑死28F 07/24 17:22
推 Zending     : 波克夏就是押寶未來慢慢贏的2、3人之一是股歌29F 07/24 17:22
→ strlen      : linux免費也沒把windows osx幹死啊30F 07/24 17:22
→ kevin1732   : 然後$$都Apple賺走，也沒不好31F 07/24 17:22
→ strlen      : android免費也沒把ios幹死啊32F 07/24 17:22
→ strlen      : 中國白牌手機一台幾千元 為何哀鳳在中國一樣超熱賣
→ kevin1732   : OS我是想歷程，不是現在結果34F 07/24 17:23
推 Zending     : 如果未來慢慢贏的人還有A婆，那波克夏真的長線才看35F 07/24 17:24
→ kevin1732   : 現在GAI還在走最初的那一段，套用1980年代的OS發展36F 07/24 17:24
→ deepelves   : 中國不是想贏阿，而是想怎麼破壞市場37F 07/24 17:25
→ pujos       : 贏家全拿是不可能的事38F 07/24 17:25
→ Zending     : 那波克夏才真的長線顯示贏的兇狠大贏家39F 07/24 17:25
→ strlen      : 而且AI完全就是早期增量市場狀態40F 07/24 17:25
→ strlen      : 去路上上導入AI的企業比例 大概只有5%以下吧全世界
→ strlen      : 以全人類來算 用過AI的也才15%左右 會付錢的只有1%
→ strlen      : 光是這樣算力就不夠了.......
→ strlen      : 哪天AI重度用戶成長到世界全人口5% 就爆炸
→ fallinlove15: 一個剛起步的產業 預測到好幾年後 沒有意義45F 07/24 17:27
→ Zending     : 剛好終端硬體贏家有A婆，CSP贏家有股歌，波克夏都有46F 07/24 17:27
→ strlen      : 不會沒有意義啊 事實就是這樣 好用有效率的東西 遲47F 07/24 17:27
→ strlen      : 早會普及的
→ Zending     : 雲地兩端都吃到，這是波克夏的劇本49F 07/24 17:27
→ strlen      : 第二次GPT時刻也就是agent爆發也不過半年多一點50F 07/24 17:28
→ fallinlove15: 都還沒飽和就在想飽和怎麼辦51F 07/24 17:28
→ strlen      : 99.999%人根本不曉得agent已經強大到可怕了52F 07/24 17:28
推 offstage    : Linux免費，但是企業用Linux的成本不見得低，這樣53F 07/24 17:28
→ fallinlove15: 中間變數那麼多 現在預測最後結果本來就浪費時間54F 07/24 17:29
→ strlen      : 還以為AI就是開chatGPT或gemini網站問問題55F 07/24 17:29
→ offstage    : 伺服器端就算了，終端使用者還是用Windows跟Mac56F 07/24 17:29
→ fallinlove15: 不如把時間拿去想之後能怎麼用57F 07/24 17:29
→ strlen      : 個人用成本低啊下載下來安裝就用了 為何個人也不流58F 07/24 17:29
→ strlen      : 行？
→ strlen      : 中國AI也一樣啊 你叫普通人去下載本地端開源AI啊
→ strlen      : 普通人還不是只會打開GPT或gemini網站用AI
推 kevin1732   : 企業現在GAI就還卡在幻覺跟不可監管的風險62F 07/24 17:30
→ strlen      : 什麼開源AI會打死閉源 真的快笑死 懂不懂商業63F 07/24 17:30
→ kevin1732   : linux的ISO檔到處都有，但C端就是沒人用阿64F 07/24 17:31
推 deepelves   : iPhone時刻在2007年，2008年發生你知道的65F 07/24 17:32
→ kevin1732   : 還不說現在的開源只是開放權重而不是開放原始碼66F 07/24 17:32
→ deepelves   : 十年後人人都用上智慧型手機了，但你有扛過2008嗎?67F 07/24 17:32
→ strlen      : 不要說作業系統了 就連一般生產力工具 SAAS也一樣68F 07/24 17:32
→ strlen      : 你說adobe軟體網路上都找得到免費開源平替版
→ strlen      : 怎麼都沒死？
→ kevin1732   : 買阿婆股票的有扛過這20年嗎XDDD71F 07/24 17:33
→ kevin1732   : 或者買M$股票的可能要扛35年XDD
推 v21638245   : 我倒要看看你中國人還能補貼多久73F 07/24 17:35
→ kevin1732   : 要說泡沫，這兩家絕對沒少碰過，但商業模式正確才是74F 07/24 17:35
→ kevin1732   : 真理
推 awenracious : 想太多了 開源模型講起來很好聽 實際上個人用戶沒76F 07/24 17:35
→ awenracious : 幾個玩得動高階模型的
→ endlesswalk : anthropic做claude不就是2嗎？78F 07/24 17:35
→ awenracious : 最終你要高階模型還是要跟這幾個大廠買79F 07/24 17:36
推 s555666     : AI餅太大，感覺不太可能一家獨大，應該是2的可能性80F 07/24 17:36
→ s555666     : 最大
→ strlen      : 生態系 信任度 易用性 官方支援服務 這都是眉角82F 07/24 17:36
→ kevin1732   : claude不一定是2，先等絕對領導者確定再說83F 07/24 17:36
→ strlen      : 只會開源免費就是linux 企業下載回來還要找人維護84F 07/24 17:37
→ strlen      : 不想用office網路上有libreOffice也沒影響微軟業績
→ strlen      : 傳統軟體就是這樣了 AI更是這樣
→ strlen      : 不只比得是模型強弱是否免費
→ strlen      : 免費的AI模型 裡面藏木馬後門或惡意訓練的東西 你也
→ kevin1732   : LINE大家嫌到爛掉也沒有真的轉成telegram/discord89F 07/24 17:38
→ strlen      : 不知道啊 你敢下載來玩嗎90F 07/24 17:38
→ strlen      : 之前就有發現中國AI寫程式 自己偷埋娛樂城木馬連結
→ strlen      : 雖說不一定是AI公司刻意 有可能不小心混進訓練了
→ strlen      : 啊真的出事了 你找誰？有牌的你還可以哭哭求償
推 kevin1732   : AI是被「訓練」出來的嘛XD94F 07/24 17:40
→ strlen      : 白牌AI 炸爛你家電腦或系統 你求償無門95F 07/24 17:40
→ strlen      : 結論是 大家都會活得很好 不用擔心 增量市場齁
→ strlen      : 巷口60元便當大街上150元燒臘便當跟百貨公司美食街
→ strlen      : 250元豬排便當 大家都會活得很好 因為大家都要吃飯
推 poeoe       : 電力和算力都被巨頭佔住了 後進者要玩什麼99F 07/24 17:55
這種東西不可能成本永遠這麼高的
推 knml        : 泡沫才是好事100F 07/24 18:13
→ n555123     : 其實我覺得不會出現全能模型，會先有一個各家自己101F 07/24 18:16
→ n555123     : 拿前沿作業搞一狗票小模型的階段，因為有些地端資
→ n555123     : 料你沒有的話根本沒辦法導入那個行業，然後那些資
→ n555123     : 料除非你肉身進去偷，不然絕對不可能上雲
推 josephpu    : 我也覺得不會有全能大模型，或者說不會是兩年前在105F 07/24 18:32
→ josephpu    : 講的大型agi，而是眾多特用模型搭配而成的agent。
→ josephpu    : 而假如朝後者發展，其實很難出現一家獨大的情形，
→ josephpu    : 因為各行各業都需要特化的模型
※ 編輯: DogEggz (171.254.188.228 越南), 07/24/2026 19:17:40
推 dbalruke    : 3的情況，沒有買股票的贏109F 07/24 19:25
推 david850914 : 一直都有開源那微軟這些巨頭怎麼還沒死110F 07/24 19:35
→ david850914 : 品牌商譽護城河這些都要考慮
推 Eide        : linux以前受限於用愛發電，但有AI後，維護更新門檻112F 07/24 20:39
→ Eide        : 會降低。至少我現在不需要被綁Office
推 Solyo       : 不覺得贏者全拿，很多模型可以專業化。反而是遍地114F 07/24 20:51
→ Solyo       : 開花
推 aszx05123   : QQQ有好市多116F 07/24 20:56
推 cruisewu2003: 想太多了 太遠了 只想錢放在自己口袋久一點 然後都117F 07/24 20:56
→ cruisewu2003: 能自己花光光
推 cruisewu2003: 不買股票的凡夫俗子 會笑到人生最後的 應是住在未開
→ cruisewu2003: 發國家或地區吧
→ fallinlove15: 贏者全拿不是不可能 但那是很後期的事 在一個剛開121F 07/24 21:23
→ fallinlove15: 始的市場 你根本沒辦法預測未來誰才是贏家 現在就
→ fallinlove15: 在過度分析根本是浪費時間
推 hankwanghow : tQQQ拼了124F 07/24 23:12
推 silver5566  : 中國AI穩贏的，便宜就是王道125F 07/24 23:22
推 Timba       : 中國韭菜無敵，吃草也能活126F 07/24 23:56

--
※ 看板: Stock　文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 46　
分享網址: 複製 已複製
→
guest
x)推文 r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇